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Facebook以外最值得買的一隻元宇宙股

·4 分鐘文章

關鍵點

.Match Group 是在線約會領域領導者。

.該公司在 Tinder 和 Hinge 中有兩個強大應用程式。

.管理層正在處理更多類似元宇宙體驗。

由於 Facebook 最近更名為Meta Platforms (NASDAQ:FB),元宇宙這個詞現在似乎風靡一時。元宇宙是一個想法,在未來,我們將能夠通過互聯網進入沉浸式共享虛擬環境。其中一些世界已經由視頻遊戲和社交媒體公司構建,但這些平台的增長應該至少持續十年,如果不是更長的話,為投資者提供大量的長期投資機會。

約會肯定會成為元宇宙重要組成部分。Match Group (NASDAQ:MTCH )在該類別中佔據主導地位,可以成為你投資組合的頂級元宇宙股票。以下是為什麼。

更多內容:Google減收費的最大受惠股:Match Group

持久增長,前路漫漫

Match Group 擁有一系列在線約會資產。最著名的是 Match.com、Tinder 和 Hinge,但該公司也擁有許多較小的應用程式,包括 Chispa、Pairs 和 BLK,它們服務於特定的人口或地理區域。自 2015 年上市以來,該公司收入增長水平令人印象深刻。

例如,2017 年,Match Group 收入同比增長 19% 至 3.43 億美元。今年第三季度,它實際上增長更快,同比增長 25%,達到 8.02 億美元。這顯示了在線約會類別的跑道有多長,全球有數億人轉向這些應用程式尋找潛在的伴侶。

Match Group 過去大部分增長是由 Tinder 推動,Tinder 在第三季度末擁有 1040 萬付費用戶,佔 Match Group 1630 萬付費用戶總數50% 以上。投資者應該期待 Tinder 繼續增長,但該公司的投資組合中有一個增長更快應用程式:Hinge。Hinge 是一個以關係為中心的應用程序,它的目標用戶群比 Tinder 年長一些,並且現在正在獲得驚人採用。管理層尚未公佈Hinge直接收入,但上個季度收入同比增長超過 100%。這是在該應用程式在國際上進行推廣之前,該應用程式將於明年推出。

事實上,目前 Hinge 在Alphabet的 Google Play 商店收入超過了Bumble ,後者是僅次於 Tinder 的全球第二大約會應用程式。如果 Hinge 能夠在未來五年內達到與 Tinder 現在相同收入水平,Match Group 整體收入也應該繼續快速上升。

沉浸式在線社區的實驗

如果它的約會/婚介應用程式繼續得到採用,Match Group 的財務狀況將繼續增長。但這並不是公司的全部。在第三季度致股東的信中,管理層概述了擴大 Tinder 及其他資產實用性的戰略。

首先,該公司正在 Tinder 上推出虛擬硬幣,這將有助於使該應用程式更為經濟,因為用戶習慣於為虛擬商品付費,並提升他們的個人資料。該公司還在擴展使用 Tinder 用例,使它更以社區為基礎,用戶可以在其中找到與他們有相同興趣的人,而不僅是無休止地滑動手機。最重要的是,Match Group 計劃為其應用程式添加更多視頻、人工智能 (AI) 和擴增實景 (AR) 體驗,這有望擴大公司的收入機會。

這一切都累積在 Match Group 在韓國的新項目中,該項目由最近收購的一家名為 Hyperconnect 的公司啟動。該項目名為 Single Town,這是一個以化身為主虛擬世界(即元宇宙類型的體驗),單身人士可以在其中以更加身臨其境的方式結識他人。該項目仍處於早期階段,尚不清楚它是否會被廣泛採用,但 Match Group 越來越多地擁抱虛擬世界,這可能為未來幾年,及以後增長提供另一條途徑。

合理估值

儘管 Match Group 發展如此迅速,並投資瞭如此多新項目,但該公司的利潤仍然很高。在過去12 個月中,Match Group 產生了 9.36 億美元的運營現金流。與其 386 億美元市值相比,該股的股價對經營成本現金流 (P/OCF) 為 41倍。與市場的平均盈利倍數相比,這是昂貴的。但是,如果你相信在線約會有持續擴散和 Match Group 對元宇宙的投資,那麼該公司從現在起三到五年內,產生更多年度現金流量。這使得 Match Group 成為目前投資者的頂級元宇宙投資。

作者:Brett Schafer

編輯:Mark

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