H&H國際控股(01112)建議發行美元優先票據
<匯港通訊> H&H國際控股(01112)宣布,建議僅向專業投資者提呈發售美元優先票據(新票據)。新票據將由公司若干附屬公司擔保。公司擬使用新票據的所得款項淨額主要償還2024年票據及其應計利息,包括透過要約,及使用剩餘所得款項淨額償還公司現有優先融資的部分未償還債務。
於5月8日,公司向2024年票據持有人開始進行購買要約,以現金購買本金總額不高於最高接納金額的2024年票據。預期最高接納金額將由公司於屆滿期限後釐定。截至公告日期,2024年票據的尚未償還本金額為2.69656億美元。 (ST)