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iPhone換機熱!3檔台股ETF慧眼識「三雄」 後市可期

2024 被視為 AI 手機元年,中華信評估計,2027 年 AI 手機市占將達 43%,三星、Google、華為等手機大廠搶先布局,而蘋果上周開放 iPhone 16 預購,首日就造成遠傳網路門市流量暴增 800%、燦坤網路門市更是開賣 5 分鐘就宣布售罄,其中成分股有電信三雄的台股 ETF 都將受惠,包含受益人第一大的國泰永續高股息 (00878-TW)、統一台灣高息動能 (00939-TW)、元大台灣 50(0050-TW) 等,近日股價也受到相關題材帶動。

機構法人推測,這股換機潮熱潮將讓電信三雄獲利持續穩定,就連近年新機玩不出新花樣的蘋果都宣示要進攻 AI 手機的大商機,最新 iPhone 16 系列將支援 AI 功能,本周五 (20 日) 開賣預計將引發搶購熱潮。

電信三雄中華電信、台灣大哥大、遠傳電信「頭一回」分據三地,舉行首賣會大拚場,連中國都傳出蘋果官網癱瘓,網傳說不買結果更難買,先前被看衰的蘋果換機潮,各供應鏈有沾上蘋果光的,一躍成為熱門標的。

進一步觀察持有電信三雄成分股的台股 ETF,今 (18) 日盤中都可見上漲趨勢,其中 00878,持有遠傳 3.51%、台灣大 3.32%、中華電 2.67%,盤中漲幅來到 0.31%,0050 一度由綠翻紅,00939 也微幅上漲。

市場達人點出,00878 除了持有電信股,更有 20.6% 半導體類股、電腦及周邊類股 21.96%,成分股網羅了來半導體,甚至製新遊戲「黑神話:悟空」熱潮的顯卡大廠等, 市場利多消息之下,帶動 00878 規模持續擴大、熱度延燒,基金規模已超過 3184 億元,僅上周受益人數就增加超過 1.1 萬人,為高股息 ETF 規模最大、受益人最多、定期定額戶數最高的多項冠軍。

達人指出,00878 最大優勢就是著重行業間的平衡配置,並非僅集中單一產業,且歷來換股周率低,衍生費用率也低,配息還有向上趨勢,適合長期存股族穩定持有。

手機達人分析,當消費者習慣使用 AI 手機,對於資訊傳遞流暢度、網路速度等功能,需求也會提升,進而凸顯 5G 的重要性,電信業務、AI 運用、5G 三者密不可分,未來 3-5 年甚至更久,各大 AI 龍頭的下一步動向會是引領市場的重要關鍵,而第四季往年多為電子旺季,推測台股第四季走過風雨後,有機會重回高點,從 00878 的人氣不減可看到,許多投資人已趁這波低檔,分散卡位蘋果熱潮。

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