雅虎香港財經 Latch是成長型投資者的贏家股票
Latch(NASDAQ:LTCH)踏入了大門，現在它只需要把大門打開。新的特殊目的收購公司（SPAC）將新的業務帶到市場。TS Innovative Acquisitions早些時候，完成了與快速增長、基於雲端的租賃市場解決方案提供商的合併，沒等多久便會作為上市公司提交第一份財務報告。
Latch 的第一季度業績令人印象深刻，即使市場最初的反應並不十分鼓舞人心。我們當然會深入研究數字，但我們不妨從頭開始。您的新公寓擁有一門不尋常的鎖，這對您的房東來說是一個好處，但對您作為租戶來說也是一個更大的好處。LatchOS出現了，它將以不止一種方式打開這門新生意模式。
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LatchOS的優勢
LatchOS 自稱是第一個對整棟大廈構建的企業軟件即服務(SaaS)平台。Latch不是傳統的鑰匙鎖，而是為公寓業主提供下一代解決方案，可以通過安全應用程式遠端打開門。
潛在的租戶喜歡新技術工具，而且很難擊敗LatchOS。如果您不在家以接受清潔服務，或者您的姻親提前到達，您可以通過從移動應用程式，解鎖您的門來避免危機。如果您碰巧位於允許您將房屋出租給第三方，您已經可以想像其中的利潤豐厚。
房東也喜歡Latch。當租戶搬家或鑰匙丟失時，傳統上需要昂貴且繁重的重新配匙過程。LatchOS 在應用程式中處理這一切。今年早些時候，馬里蘭州的一座新建築採用了LatchOS，為潛在租客提供可租公寓的自助式旅遊體驗。業主可以節省時間和金錢，而毋須讓房地產專業人士或自己參與。
LatchOS 受歡迎並不奇怪。每十座新公寓樓中就有超過一座採用了Latch產品，而且生態系統並沒有止步於前門。LatchOS 生態系統正在擴展，包括無縫操作的對話系統和智慧家居中心，為新租戶提供單一應用程式解決方案，以訪問他們未來的家。遠端門鎖可能是Latch的第一步，但它現在簽署的交易中，有81%包括其他LatchOS的服務。
誰在那兒?
這裡的增長不是敲敲門的玩笑。今年前三個月收入飆升143%，達到660萬美元。顯然，660萬美元的絕對值是一個很小的數字，當我們深入估值時，我們很快就會得到覆蓋，但它正在迅速增長。
Latch已埋下種子以實現更快速的增長。本季度的年度化經常性收入為3,890萬美元，比去年同期增長120%。事情才剛剛開始升溫。Latch預計本季度將達到 9,00萬至1,000萬美元，這是一個很大的連續增長。它著眼於2021年全年的 4,700萬至5,100萬美元的收入，化為營業額增長，該範圍的中點加速為172%，其中67%的收入來自今年下半年。
現在 LatchOS 上有368,994個獨立的家庭單位，按年增長109%。最近，Latch 進軍商業寫字樓市場，這是一個自然而然地擴大其目標市場的明智之舉。
讓我們以估值討論作結。在其增長週期的這個階段，Latch還沒有接近盈利，但收入倍數看起來並不便宜。今年早些時候概述的SPAC合併將導致1.258億股流通股，這意味著市值為15.7億美元。以今年收入指引的32倍交易很昂貴，但市場上存在增長較慢的SaaS股票獲得更高的倍數。
從這裡買入要跑贏大市，將需要此股票擴大其影響範圍。即使對於尋求高科技改造的舊公寓樓，它也具有強大的增加價值能力，並且對辦公樓的業務推進也值得關注。在我們看到收入、入帳和指引加速之前，短期內上行空間可能有限，但 Latch 擁有所有合適的要素，作為底層機會，它著眼於頂層公寓電梯按鈕。
編輯:Sonne
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