Latch是成長型投資者的贏家股票

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Latch(NASDAQ:LTCH)踏入了大門,現在它只需要把大門打開。新的特殊目的收購公司(SPAC)將新的業務帶到市場。TS Innovative Acquisitions早些時候,完成了與快速增長、基於雲端的租賃市場解決方案提供商的合併,沒等多久便會作為上市公司提交第一份財務報告。

Latch 的第一季度業績令人印象深刻,即使市場最初的反應並不十分鼓舞人心。我們當然會深入研究數字,但我們不妨從頭開始。您的新公寓擁有一門不尋常的鎖,這對您的房東來說是一個好處,但對您作為租戶來說也是一個更大的好處。LatchOS出現了,它將以不止一種方式打開這門新生意模式。

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LatchOS的優勢

LatchOS 自稱是第一個對整棟大廈構建的企業軟件即服務(SaaS)平台。Latch不是傳統的鑰匙鎖,而是為公寓業主提供下一代解決方案,可以通過安全應用程式遠端打開門。

潛在的租戶喜歡新技術工具,而且很難擊敗LatchOS。如果您不在家以接受清潔服務,或者您的姻親提前到達,您可以通過從移動應用程式,解鎖您的門來避免危機。如果您碰巧位於允許您將房屋出租給第三方,您已經可以想像其中的利潤豐厚。

房東也喜歡Latch。當租戶搬家或鑰匙丟失時,傳統上需要昂貴且繁重的重新配匙過程。LatchOS 在應用程式中處理這一切。今年早些時候,馬里蘭州的一座新建築採用了LatchOS,為潛在租客提供可租公寓的自助式旅遊體驗。業主可以節省時間和金錢,而毋須讓房地產專業人士或自己參與。

LatchOS 受歡迎並不奇怪。每十座新公寓樓中就有超過一座採用了Latch產品,而且生態系統並沒有止步於前門。LatchOS 生態系統正在擴展,包括無縫操作的對話系統和智慧家居中心,為新租戶提供單一應用程式解決方案,以訪問他們未來的家。遠端門鎖可能是Latch的第一步,但它現在簽署的交易中,有81%包括其他LatchOS的服務。

誰在那兒?

這裡的增長不是敲敲門的玩笑。今年前三個月收入飆升143%,達到660萬美元。顯然,660萬美元的絕對值是一個很小的數字,當我們深入估值時,我們很快就會得到覆蓋,但它正在迅速增長。

Latch已埋下種子以實現更快速的增長。本季度的年度化經常性收入為3,890萬美元,比去年同期增長120%。事情才剛剛開始升溫。Latch預計本季度將達到 9,00萬至1,000萬美元,這是一個很大的連續增長。它著眼於2021年全年的 4,700萬至5,100萬美元的收入,化為營業額增長,該範圍的中點加速為172%,其中67%的收入來自今年下半年。

現在 LatchOS 上有368,994個獨立的家庭單位,按年增長109%。最近,Latch 進軍商業寫字樓市場,這是一個自然而然地擴大其目標市場的明智之舉。

讓我們以估值討論作結。在其增長週期的這個階段,Latch還沒有接近盈利,但收入倍數看起來並不便宜。今年早些時候概述的SPAC合併將導致1.258億股流通股,這意味著市值為15.7億美元。以今年收入指引的32倍交易很昂貴,但市場上存在增長較慢的SaaS股票獲得更高的倍數。

從這裡買入要跑贏大市,將需要此股票擴大其影響範圍。即使對於尋求高科技改造的舊公寓樓,它也具有強大的增加價值能力,並且對辦公樓的業務推進也值得關注。在我們看到收入、入帳和指引加速之前,短期內上行空間可能有限,但 Latch 擁有所有合適的要素,作為底層機會,它著眼於頂層公寓電梯按鈕。

編輯:Sonne

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