微軟取代亞馬遜成對冲基金新寵兒
華爾街的聰明錢最近有一個新寵。
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以 Ben Snider 為首的高盛策略師在最近的一份報告中表示,微軟已取代亞馬遜,成為最受對冲基金歡迎的首十大公司。
高盛的對冲基金趨勢監測分析了行業中 786 家公司的持貨,發現有 82 家公司的頭 10 位持貨中也有微軟,在同一個範圍裡,亞馬遜出現的次數是 79 次。
在對沖基金首10 位中最常出現的其他企業包括 Alphabet、Uber 和 Netflix。Uber和 Netflix 首次躋身對沖基金持股首五名之列。
即使今年由於利率上升,大型科技股估值大縮水,這些公司仍然在頂級對沖基金持股名單中佔據主導地位。
聯儲官員一直努力透過大幅加息來控制通脹,年初至今,央行已累計將基準利率上調了3.75%。上漲的利率抑制了增長前景,也令科技行業的估值打折扣。
Meta 今年下跌 66%,是標準普爾 500 指數中表現最差的股票,自 2014 年以來首次跌出頂級對沖基金持股的頭五名。
高盛的對沖基金「VIP」籃子是由50 隻股票組成,這些股票全是最常見於基本對沖基金的首 10 名持股當中,這些基金持有的總值約相當於 1.5 萬億美元。這是截至 11 月 13 日,高盛根據 13F 文件編制了最新報告。
根據高盛數據,自 2001 年以來,該籃子的表現有 58% 的季度優於標準普爾 500 指數,在跑贏的季度中,較平均回報高出 34 個點子。
然而,今年以來,這個「VIP」名單年初至今下跌了近 30%,而標準普爾 500 指數下跌了 16%。這表現或會成為分析師預測的 20 年來第二差的一年。一直在跟踪這個組的表現。
高盛指出,儘管最受歡迎的長倉股票表現不佳,但近幾個月對沖基金的總體表現仍然不錯。
該行的「VIP名單」自 2021 年初以來一直落後,但在 2022 年第三季,隨著股市全面復甦,其表現優於市場;然而,最近幾週,高盛分析師指出,這一籃子的表現又再跑輸了。
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