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Q4傳統旺季挹注題材面 台股短線半年線有撐

AI、電子股回神帶動台股周線收紅,投信表示,隨著時序將邁入第 4 季傳統旺季,在消費性電子拉抬下,大盤有望偏多整理並帶動指數緩步墊高,尋求半年線強力支撐。

台股周五收在 16920.92 點,一舉飛越 16900 點之上,週線也由黑翻紅,平均日均量回溫至 2970.9 億元。

法人資金動向上,外資終結連 6 賣,本周大舉回補 204.5 億元,投信法人連 7 買,單週回補 226.75 億元創歷史新高,但自營商賣超 212.53 億元,三大法人合計加碼 218.72 億元。

PGIM 保德信高成長基金經理人孫傳恕表示,本週 AI 股再度轉強,電子指數重新站上短中長天期均線,看好時間進入第 4 季,在旺季效應與季底作帳行情的帶動下,大盤有望呈現偏多整理,指數將緩步墊高,可將半年線視為強力支撐。

市場預期聯準會 9 月將暫停升息,要等 11、12 月才可能再升一碼,並針對利率目標、通膨展望作調整,因此升息議題對於股市的影響暫時緩解。

另外,從各項經濟指標觀察,美國的房屋租金漲幅明顯下降,顯示通膨上行壓力已逐步降溫,美國家計單位儲蓄佔 GDP 約兩成,消費動能仍強,企業獲利持續上調的機會高,市場已逐漸接受經濟軟著陸的可能性。

安聯投信台股團隊表示,目前仍看好 AI、伺服器相關,從評價面來看,創新科技趨勢推升本益比,讓台股評價面升高至約 18.3 倍,但 AI 所帶來的價值重估潛在效益仍有後市可期,短期內有面對修正的壓力,盤勢上則維持區間格局。

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安聯投信台股團隊表示,由於現階段處在資訊空窗期、評價面與籌碼面調整,以個別產業面來說,記憶體受惠減產效益投資氣氛轉佳,而網通族群表現雖穩定,但訂單規模仍有限。

展望後市,安聯投信台股團隊表示,在全球流動性縮減的不確定性降低、科技業基本面落底回升等背景下,回歸基本面主動選股,而 AI 仍將是投資主軸,預期台股相關公司 9 月或第四季開始,AI 相關挹注營收表現將有望逐步顯現;短期急單現象持續也可正面看待。

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