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《大行報告》大摩續看好內地電訊股 中電信及聯通勝中移動

摩根士丹利報告指出,繼續看好內地電訊股,認為中電信(00728.HK)及聯通(00762.HK)勝中移動(00941.HK),前兩者目標價分別為4.8元及12.5元,中移動目標價為100元,評級均為「增持」。

該行指,在中央政府提出新一輪「提速降費」政策後,中移動管理層預計相關措施將拖累今年收入70億元人民幣,除此外,集團估計沒有進一步監管措施出台。雖然市場競爭激烈,將導致其稅前息前折舊前攤銷前利潤率(EBITDA利潤率)微跌,中移動料其移動每月每戶平均收入(Mobile ARPU)穩中有升,服務收入增長領先同業,意味盈利增長穩定。

該行指,中移動重申,5G最快2020年開始商用,符合全球主流電訊營運商預期,相信2019年才重點投資5G,迎來下一個投資高峰期,因此中資電訊商2017-18年自由現金流有望提升,派息比率料會逐步增加。

該行表示,鐵塔公司EBITDA勝預期,重申正在推進上市計劃,料最快今年末季,或2018年首季在港掛牌,尤其利好聯通及中電信,預測鐵塔公司在聯通的每股價值2元、在中電信值0.6元,相對在中移動值3元。(ka/u)~


阿思達克財經新聞
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