《大行報告》德銀升永利澳門(01128.HK)目標價至20元 首季業績遠勝預期
德銀發表研究報告,指永利澳門(01128.HK)首季經調整後的物業EBITDA為2.93億美元,按年升53%,顯著高於市場預期,其中永利澳門的貴賓廳轉碼數更錄23%的按季升幅,管理層指主因其與中介人的合作關係良好所致。
管理層指至3月底,永利澳門中型中介人賭檯數目增至10張,而5月初時,永利皇宮亦將有一間新中介人加入。公司於首季市佔率錄勝預期的增長。
該行指,永利澳門在半島貴賓廳的驚喜未必能勝其他營運商,但路(乙水)表現更穩健。在強勁的貴賓廳和利潤提升帶動下,德銀上調永利澳門今年經調整物業EBITDA 6%至11.86億美元,目標價升7%至20元,評級「買入」。(ic/u)~
阿思達克財經新聞
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