《大行報告》摩通:舜宇(02382.HK)前景仍亮麗 升目標價至50元
摩根大通發表報告指,多項數據顯示內地智能手機庫存正在調整,而該行近期在日本及亞洲訪問供應鏈時,發現雙鏡頭的採用或較預期慢,但認為舜宇(02382.HK)仍佔據良好位置,以搶佔手機鏡頭的市場份額。該行相信,智能手機品牌未來仍會尋找混合鏡頭,這將為集團帶來更大的競爭優勢。該行將舜宇的目標價由44元上調至50元,評級「增持」,建議投資者於現時水平購入,因目前股價已計入對庫存調整的憂慮。
該行指,假設今年雙鏡頭的出貨量達到2億至2.5億件,將帶動集團今年的手機鏡頭付運增長23%,對比行業增長率僅10%至15%,又指集團去年的手機鏡頭出貨已超出產能,預期集團今年將會把產能擴大超過30%。汽車鏡頭方面,集團去年的出貨量超過35%,而Maxell及富士則錄10%至20%增長,預期集團今年的汽車鏡頭將錄得35%增長。(ch/t)~
阿思達克財經新聞
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