《大行報告》摩通:龍湖地產(00960.HK)踏入收成期 目標價升至17.5元
摩根大通發表研究報告,指龍湖地產(00960.HK)已踏入收成期,預期集團今年上半年的銷售表現將跑贏大市,全年毛利率可望升到25%至29%,財務成本持續下降,以及建立更穩定的收入。基於以上因素,將帶動集團2016年至2019年的盈利增長穩定,年複合增長率可望達到20%,有機會進一步獲得重估。
該行將集團的目標價由14.8元上調至17.5元,評級「增持」,預期合約銷售增速或超出預期,並可能帶來上調評級的機會,集團仍是中型股的首選,其次是碧桂園(02007.HK)及世茂房地產(00813.HK)。(ch/da)~
阿思達克財經新聞
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