《大行報告》美銀美林升大唐新能源(01798.HK)評級至「買入」 目標價上調至0.95元
美銀美林發表報告,認為大唐新能源(01798.HK)雖然不少現有裝機容量在棄風嚴重地區,但同業數據顯示,風電限電情況在內蒙古、黑龍江、吉林、甘肅等地已有改善,而這些區域佔公司61%產出。預期2017-2018年內蒙古的特高壓電纜完成,令棄風率繼續改善,加上公司在低棄風地區裝機容量上升。故上調大唐新能源評級至「買入」(原本「跑輸大市」),目標價由0.75元上調至0.95元。
該行上調公司2016-2018年每股盈利預測分別上升3%、17%、6%,上調利用小時按年增長至1.4%(原預期為0%),2016年新增裝機容量有1,200MW(原預期800MW),預期2019年1月將有400MW的離岸風電裝機容量投入商運。
該行又提到,國家電網計劃到2020年棄風率由去年的20%降至5%或以下,預計每1%的利用率改善,對公司2017年每股盈利會有6.5%的提升。(ay/u)~
阿思達克財經新聞
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