《大行報告》美銀美林升永利澳門(01128.HK)目標價至20.5元 首季業績勝預期
美銀美林發表研究報告,指出永利澳門(01128.HK)首季業績勝預期,經調整物業稅息折舊及攤銷前盈利(EBITDA)錄2.93億美元,按季升29%,按年升53%。來自永利澳門及永利皇宮項目的經調整物業EBITDA均較預期佳。期內,集團貴賓廳及中場博彩收益分別按季升27%及7%,因此,首季市場份額由去年末季的13.6%升至15.4%,該行將永利澳門目標價由19.7元升至20.5元,重申「買入」評級。
該行表示,集團貴賓廳業務年初至今保持穩健增長,儘管增長強勁,管理層指仍看到政府對濠賭業的支持。中場業務方面,該行指集團旗下兩項目繼續建立中場客群,在永利皇宮,給予賭客的免費客房比例相對較低,有潛在增長空間,有望開拓更多中場及優質中場客源。該行又指,澳門現時輕軌工程對旗下項目人流造成負面影響,但相信待工程及鄰近賭場項目完成後,相關問題將有所改善。(ka/da)~
阿思達克財經新聞
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