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《大行報告》里昂：重組為石油股今年主題 看好中石油(00857.HK)及中石化(00386.HK)

AASTOCKS

里昂發表研究報告，指油價上升空間有限，相信今年石油股的主題將會是重組及其所帶來的好處，中石油(00857.HK)及中石化(00386.HK)將最受惠，中海油(00883.HK)將落後，該行首選中石油，目標價由7.1元上調至7.4元，並繼續看好中石化，但中海油維持「沽售」投資評級。

報告提到，石油輸出國組織(OPEC)八年來首次宣布就減產達成協議，油價上漲，但市場關注其如何展開減產行動，根據OPEC堅持產量配額的往績，里昂仍保持審慎態度，美國頁岩業油將面對中期風險，因為超過一半的美國頁岩油公司在現時55美元的油價中可獲盈利。該行預期，下游利潤率，特別是石化業，將在2017年保持良好，來自供應溫和增加的風險應可受控，環境法規越趨嚴謹亦將支撐行業利潤率。

展望2017年，里昂預計中石化及中石油將進行資產重組和分拆，隨著油價下跌，由於買家和賣家之間的長期石油估值存在差異，中國石油巨頭現在將比去年更容易進行併購交易，因此重組將成石油股今年主題。(ac/a)~

阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com