《大行報告》里昂升通達(00698.HK)目標價至3.2元 評級「買入」
里昂發表研究報告,指通達集團(00698.HK)年初至今雖然已大升29%,跑贏國指同期升幅11%,但相信估值重估的故事尚未完,其手機外殼交付量持續強勁,進入2017年手機出貨量仍然旺盛。在金屬(附玻璃)機殼及防水零件銷售帶動下,該行上調2017及2018年核心盈利預測0.4%及2.8%。重申「買入」評級,目標價由2.5元上調至3.2元,屬中小股首選。
該行預測2016至2018年通達金屬(包括3D玻璃)外殼出貨量分別有4,600萬件、6,200萬件及7,100萬件,佔總出貨量分別76%、84%及88%。
里昂指,市場預期通達主要客戶(蘋果公司)的新旗艦產品有一系列新特點,能帶來強勁出貨量,有助通達防水零件增長。另國產品牌相信未來亦會仿傚國際客戶的旗艦產品採用玻璃外殼。(ay/da)~
阿思達克財經新聞
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