《大行報告》高盛:中遠海運港口(01199.HK)業績符預期 目標價升至9.9元
高盛發表研究報告指,中遠海運港口(01199.HK)去年專業費用及稅項撥備增加,港口組合擴大,純利按年跌24%至2.1億美元,與該行預期相符。
該行指,管理層維持全年運量增長2-3%的指引,不過年初至今增長於6.5%已跑贏指引,主要受惠於收購(如Euromax)及香港業務表現強勁(該行預期2017年運量增長為4%)。此外,公司公布戰略目標,期望透過環球併購、實現與母公司的協同效應,以及增加管理控制等方法,令公司在2016至2021年,將資產基礎增加50%,運量提升60%及純利翻倍。
高盛表示,計及待完成的青島港口收購,分別調整2017至2019年每股純利預測-1%、+5%及+2.1%,目標價由9.6元升至9.9元,評級「買入」。(ac/u)~
阿思達克財經新聞
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