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《大行報告》高盛：電盈(00008.HK)業績勝預期 維持「買入」評級

AASTOCKS

高盛發表研究報告，指電訊盈科(00008.HK)下半年業績勝預期，主因附屬香港電訊(06823.HK)表現理想，不過其他業務表現參差，NowTV收費電視收入按年持平，惟因有新OTT對手出現，令市場競爭加劇，稅息折舊及攤銷前盈利(EBITDA)按年跌19%；免費電視ViuTV收入倍增，但因有大量內容投資，EBITDA持續虧損。整體媒體收入符合該行預期，但EBITDA較遜色。

該行下調公司2017至2020年每股盈測8.2%至9.5%，反映媒體業務虧損，目標價降2%至5.5元，基於香港電訊存潛在上行空間，維持評級「買入」。

高盛引述管理層指，今年將專注維護NowTV盈利能力，同時，Viu及ViuTV將繼續投資增加內容，因兩平台仍處於發展初階。該行提到，企業方案業務收入及EBITDA均勝預期，集團預期今年收入增長及EBITDA率走勢穩定。

該行稱，電盈及香港電訊去年派息比率按年持平在74%水平，處於指引70%至80%範圍內，集團計劃使用預留的資金支持媒體業務增長。董事會建議下半年每股股息20.17仙(按年升17%)，或全年28.33仙(按年升13%)。(ka/da)~

阿思達克財經新聞
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