《大行報告》麥格理升舜宇(02382.HK)目標價至80元 料業務仍有進一步上升空間
麥格理發表報告表示,將舜宇光學(02382.HK)目標價從50元升至80元,此相當預測市盈率28倍(此前按綜合22倍作估值),認為其手機及車載鏡頭業務具增長潛力,並上調對其2017至2018年的純利預測均27%,料其2017年及2018毛利率預期可分別達到20.5%及23.6%,維持「跑贏大市」評級。
該行指,舜宇光學手機鏡頭的技術具充足準備,毛利見改善,相信市佔率會繼續增長;至於車載鏡頭方面,因公司為早期進入者,故已是市場的領導,於顧客組合及長遠增長方面仍有競爭性;而手機照相模組業務亦見好,相信毛利可有改善,料業務仍有進一步上升空間。(ic/w)~
阿思達克財經新聞
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