【大行點評】瑞信調高神州數碼目標價至9元 予「中性」
瑞信發表報告,將神州數碼(00861)2015及16年每股盈利預測,分別下調19.2%和上調10.7%,而基於公司市賬率為0.7倍,以及已獲中證監批准出售旗下分銷集團,而公司擬派發3.2元特別股息的因素,該行將其目標價由7.4元,調升至9元,但因考慮到公司新業務 -- 智慧型城市和互聯網金融需時發展,故維持其「中性」評級。 該行指,神州數碼第三季持續經營業務純利5700萬元,低於該行預期的1.48億元,主要由於匯兌虧損8000萬元所致。 瑞信又稱,神州數碼已停止的分銷業務,第三季收入按年增長4%,而年初至今增幅為5.9%,該行認為神州數碼傳統業務的復蘇跡象不大,但來自蘋果公司的業務則表現強勁,在企業 IT 方面,來自國產品牌如華為網絡設備和聯想伺服器等的表現亦強勁。 (nc)