《新股情報》國泰君安(02611)明日招股 入場費3199.92元
<匯港通訊> 國泰君安國際(01788)母公司國泰君安証券(02611)明日招股,詳情如下:
發行股數: 10.4億新 H 股,其中9.88億股(95%)為國際配售,5200萬股(5%)為公開發售,另有15%超額配股權。
招股價: 15.84元
集資規模: 164.74億元
集資淨額: 160.406億元
集資用途:
-約30%用於發展機構金融業務及提升綜合金融服務能力;
-約30%用於發展個人金融服務及業務;
-約15%用於發展投資管理業務;
-約15%用於發展國際業務;
-約10%用作額外營運資金及其他一般業務用途。
基礎投資者* 認購金額(億美元)
1)Diamond AcquisitionCo SARL 3.88
2)社保基金 0.10
3)交銀國際 0.80
4)茂盛(00022)主席倫耀基持有 Winland 1.00
5)工銀私人銀行 0.10
6)Tokai Tokyo Securities 0.10
共: 5.98(約46.41億港元)
*6個月禁售期
回撥機制:
- 超購15倍或以上,但少於50倍,公開發售回撥至7.5%;
- 超購50倍或以上,但少於100倍,公開發售回撥至10%;
- 超購100倍或以上,公開發售回撥至20%。
每手股數: 200股
入場費: 3199.92元
公開發售日期: 3月28-31日中午12時止
上市日期: 4月11日
保薦人: 國泰君安國際、高盛、美銀美林、浦銀國際;安排行尚有匯豐、工銀國際、交銀國際、農銀國際、瑞銀、國信證券(香港)、中銀國際、建銀國際、招銀國際、中泰國際、瑞穗、海通國際、東方證券(香港)、招商證券、中信建投、光大證券。
收票行: 中銀香港(02388)、渣打銀行(香港)
另有 eIPO 服務提供 www.eipo.com.hk