《新股情報》宇華教育(06169)明起招股 入場費5131.19元

<匯港通訊> 民辦教育供應商宇華教育(06169)明天起招股,詳情如下:

發行股數: 7.5億新股,其中6.75億股(90%)為國際配售,7500萬股(10%)為公開發售,另有15%超額配股權。

招股價: 1.98-2.54元

集資規模: 14.85-19.05億元

集資淨額: 16.085億元(按中間價2.26元計算)

集資用途:
- 約30%用於建立新學校及以輕資產模式與第三方合作發展新學校；
- 約28%用於收購河南省及周邊地區 K-12 學校及大學；
- 約25%用於升級學校設施及擴充現有學校容量；
- 約10%用於補充營運資金；
- 約7%用於償還銀行貸款。

回撥機制:
- 超購15倍或以上,但少於50倍,公開發售回撥至30%；
- 超購50倍或以上,但少於100倍,公開發售回撥至40%；
- 超購100倍或以上,公開發售回撥至50%。

每手股數: 2000股

入場費: 5131.19元

公開發售日期: 2月16日-2月21日中午12時止

定價日: 2月21日

上市日期: 2月28日

保薦人: 中信證券 ; 安排行:美銀美林、建銀國際

收票行: 渣打銀行(香港）

另有 eIPO 服務提供 www.eipo.com.hk