《新股情報》睿見教育(06068)下周一招股 入場費4606元

<匯港通訊> 睿見教育國際控股(06068)下周一起招股,詳情如下:

發行股數：5億新股,其中4.5億股(90%)為國際配售,5000萬股(10%)為公開發售,另有15%超額配股權。

招股價：1.7-2.28元

集資規模：8.5-11.4億元

集資淨額：9.37億元(以中間價1.99元計)

集資用途:
- 約65%用於擴展學校網絡包括發展新校;
- 約8%用於擴展現有3間學校;
- 約2%用於維持、改造及升級現有2間學校;
- 約18%用於收購學校;
- 約2%用於提供獎學金及資助學生;
- 約5%用作一般營運資金。

回撥機制:
- 超購15倍或以上，但少於50倍，公開發售回撥至30%；
- 超購50倍或以上，但少於100倍，公開發售回撥至40%；
- 超購100倍或以上，公開發售回撥至50%

每手股數：2000股

入場費：4606元

公開發售日期：1月16-19日中午12時止

定價日: 1月19日

上市日期：1月26日(年廿九)

保薦人：法巴，安排行尚有中銀國際、花旗銀行、中信證券、招銀國際

收票行：永隆銀行、渣打銀行(香港)

eIPO 服務: www.eipo.com.hk