【新股速遞】華融傳周五招股 料入場費3424元
內地最大不良資產管理公司 -- 中國華融資產管理(02799)重啟上市程序。路透引述消息人士報道,華融擬發行相當於擴大後16.4%的股份,即擬發行約63.12491億股H股。其中91.4%,約57.696億股為新股;8.6%,約5.4287億股為舊股,另有15%超額配股權,當中亦涉及舊股,而是次沽出的舊股乃來自財政部及中糧。 華融招股價區間為每股3.03元至3.39元,未計行使超額配股權,集資191.27億至213.99億元,計及行使集資會增至219.96至246.09億元。每手1000股,入場費約3424.16元。 文件指,華融是次招股,國際配售佔比為95%,公開發售為5%,最多回撥至20%,集資所得60%用於透過收購發展不良資產管理;30%用於發展金融服務業務,即向該板塊下屬子公司增資;10%用於發展資產管理及投資業務。 華融計劃周四(15日)進行路演,周五(16日)至10月22日公開招股,10月30日於主板首日掛牌,保薦人包括中金、花旗、高盛、匯豐、工銀國際。 另外,《金融時報》日前引述消息指,華融擬引入基礎投資者的比例佔招股會遠高於50%,或甚至逾70%,有六個月禁售期。 (nc)