《業績之後》大行對建行(00939.HK)最新評級及目標價(表)

建設銀行(00939.HK)昨晚(29日)公布去年純利2,314.6億元人民幣(下同)，按年升1.45%，優於本網此前綜合13間券商預測中位數為2,299.13億元人民幣；每股盈利92分；派末期息27.8分。上年同期派27.4分。

期內，利息淨收入4,177.99億元，按年跌8.73。淨利差和淨利息收益率分別為2.06%和2.2%，較上年分別下降40個基點和43個基點。不良貸款餘額1,786.9億元，增加127.1億元；不良貸款率1.52%，下降0.06個百分點；關注類貸款佔比2.87%，下降0.02個百分點。

中金發表報告表示，建行資產質量提高，調升對其2017年每股盈利預測1.9%至每股盈利0.98元，料2018年純利預測達2,660億元，按年增8.8%；該行將建行H股目標價調升17.4%，由6.45元升至7.57元，維持「持有」投資評級。

另外，摩根大通指，建行去年資產質素及成本控制優於預期。不過第四季淨息差按季收窄14個點子，幅度大幅高於同業之2個點子；該行維持其評級「增持」，目標價7.8港元。

本網列出9間券商對其最新投資評級及目標價：

券商│投資評級│目標價(港元)
摩根士丹利│增持│9元
摩根大通│增持│7.8元
中金│持有│6.45->7.57元
麥格理│跑贏大市│7.5元
匯豐環球研究│買入│7.1元
花旗│買入│6.82元
瑞銀│買入│6.8元
德銀│買入│6.67元
野村│中性│6.58元
(ta/w)~

阿思達克財經新聞
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