百億新股 國泰君安入場費3199

【經濟日報專訊】今年首隻集資逾百億新股國泰君安証券（新上市編號：02611），將於今日起招股。 該股已引入社保基金在內等6名基石投資者，合共認購價值逾46億元股份，佔今次集資規模近三成。 半年最大IPO 基金指定價合理 有基金經理認為，今年A股能維持慢牛走勢，市場交投料會逐步好轉。同時，去年券商的經營業績基數普遍較低，料券商股今年業績按年比較的增幅會較理想。他認為，國泰君安定價亦屬合理，但仍要小心券商的整體經營環境仍較辛苦。 國泰君安將會發行10.4億股，招股定價為15.84元，較其A股昨收市折讓約25%，集資額達164.7億元，為繼郵儲銀行（01658）去年9月上市後，本港集資規模最大的新股。該股每手200股，入場費3,199.92元。該股將於今日起至本月31日作公開招股，下月11日掛牌。 市帳率1.08倍 較同業有折讓 對於國泰君安決定採取單一招股價，其董事長兼執董楊德紅稱，於上周五（24日）決定招股價時，已考慮過5大在港上市的中資券商估值。他提到，現時的定價相當於券商預測國泰君安今年的市帳率平均值及市盈率平均值分別為1.08倍及不到11倍，較其他上市券商有一定的折讓，相信對投資者具吸引力。 國泰君安已引入6名基石投資者，包括私募股權諮詢公司Apax旗下Diamond Acquisition，將認購3.88億美元（約30億港元）的股份（見表）。 新百利暗盤 耀才低收2% 另外，今日上市的新百利融資（新上市編號：08439），暗盤價個別發展。據耀才新股交易中心的資料顯示，該股暗盤收2.01元，較上市定價2.05元，跌近2%。每手（2,000股）帳面蝕80元。輝立交易場方面，其暗盤價則升近2%至2.09元，每手賺80元。進階發展（新上市編號：01667）昨截孖展，借出約34.7億元超購逾288倍。高門集團（新上市編號：08412）昨第二日孖展超購3.2倍，市傳國際配售已足額。滇池水務（新上市編號：03768）的孖展仍未足額。
更多經濟日報網站內容, 請登入hket.com