長實地產夥李嘉誠基金會出售上海項目 長實料獲利62.2億港元

<匯港通訊> 李嘉誠系公司及基金會再出售上海物業，料再引發撤資爭議。長實地產(01113)公布，今天旗下兩間接全資附屬HPL 和 Chinex，與李嘉誠海外基金會的直接全資附屬Champ ，三者統稱賣方，就出售 Mapleleaf Developments 的全部已發行股本訂立買賣協議。出售代價將為計及該物業的經商定價值 200 億元人民幣(約 230 億港元)，並扣除境內賣方融資本金額以及就 Mapleleaf Developments 之流動資產/負債淨值(按綜合基準)作出調後所釐定的人民幣金額。代價將根據賣方各自的待售股份持有量按比例分配。因此，HPL 及 Chinex 將合共收取代價之 50%。

出售事項的完成須視乎買賣協議的若干條款及條件能否達成而定。HPL、Chinex 及 Champ 各自擁有 Mapleleaf Developments 已發行股本的 25%、25% 和 50%。

長實董事會，預期集團出售Mapleleaf Developments 50%權益將錄得約 62.2億港元之未經審核得益，相當於代價與集團所持目標集團權益之估計賬面值兩者之差額，並計及任何交易成本、相關稅款及根據買賣協議集團需要承擔的任何索賠及其他責任。出售所得淨額擬作一般營運資金用途。

Mapleleaf Developments 間接擁有和黃地產陸家嘴，而和黃地產陸家嘴擁有該物業(位於中國上海市浦東新區由和黃地產陸家嘴擁有及興建名為「世纪汇广场」之物業發展項目)。

Mapleleaf Developments 於2016年6月30日之未經審核資產淨值約 29 億港元。

買方的最終母公為長實一間非重大附屬公司的間接主要股東。買方為一家特殊目的公司，為收購 Mapleleaf Developments 而特別設立。買方將由 ARA Fund Management (Mapleleaf) Limited (ARA Asset Management Limited 的全資附屬公司) 管理。ARA Asset Management Limited 為一家於新加坡證券交易所主板上市之房地產基金管理公司。

賣方同意，於交接完成時向買方提供或使其獲得境外融資及向和黃地產陸家嘴提供或使其獲得境內融資（「境內賣方融資」，連同境外賣方融資統稱「賣方融資」），總金額約 110 億元人民幣(約 126.5億元)。賣方融資將根據賣方各自的待售股份持有量按比例分配。因此，長實將間接承擔賣方融資之 50%。 (SY)