2282.HK - 美高梅中國
| 前收市價 | 8.330 |
| 開市 | 8.340 |
| 買盤 | 8.670 x 0 |
| 賣出價 | 8.700 x 0 |
| 今日波幅 | 8.300 - 8.850 |
| 52 週波幅 | 3.010 - 11.220 |
| 成交量 | |
| 平均成交量 | 11,058,534 |
| 市值 | 33.06B |
| Beta 值 (5 年，每月) | 1.37 |
| 市盈率 (最近 12 個月) | 無 |
| 每股盈利 (最近 12 個月) | -1.430 |
| 業績公佈日 | 2023年8月02日 - 2023年8月07日 |
| 遠期股息及收益率 | 無 (無) |
| 除息日 | 2020年6月03日 |
| 1 年預測目標價 | 12.68 |
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據報銀娛(00027)及美高梅拓展泰國市場
《彭博》周五引述消息人士報導，銀河娛樂(00027)及美高梅國際酒店集團，正在考慮於泰國開設賭場度假村，以對沖澳門正在惡化的前景。消息人士稱，銀娛並正考慮於阿聯開展博彩業務。(JC)
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《大行報告》大摩相信美高梅中國(02282.HK)股價60日內跑贏大市
摩根士丹利發表研究報告，預測美高梅中國(02282.HK)的股價在未來60日內有超過80%機率會跑贏大市。 大摩指出，美高梅中國股價近日有所回落，短期估值已變得更具吸引力，考慮到2024年企業價值對EBITDA比率預測低於歷史平均水平，認為公司現價具吸引力，未來短期催化劑包括5月份博彩收入數據強於預期及澳門遊客人數進一步增加等，給予「增持」評級。(gc/a)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com
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濠賭股全線逆市跌逾1%至3% 美高梅及金沙沽壓最大
恆指今日(8日)午後在「三桶油」、友邦(01299.HK)及銀行股受捧推動高見20,321，現報20,290，續升241點或1.2%，總成交額938億元。 然而，濠賭股全面反覆逆市下跌，尤其是美高梅中國(02282.HK)四連跌，最最低見9.08元，現報9.2元，續跌約3%。藍籌銀娛(00027.HK)、永利(01128.HK)及澳博(00880.HK)也反覆四連跌，現報53.25元、7.79元及3.75元，反覆續跌逾1%，前者股價失守50天線(53.5元)。 藍籌金沙(01928.HK)反覆續跌3.3%報26元；新濠國際發展(00200.HK)反覆跌1.9%報8.22元。 澳門旅遊局上周五(5日)公布，內地五天(2023年4月29日至5月3日)的「五一」勞動節假期結束，據初步統計資料，澳門的入境總旅客約49.3萬人次，酒店平均入住率高達85%，較去年勞動節假期上升26.5個百分點。(sz/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com
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《大行報告》摩通上調美高梅中國(02282.HK)目標價至15.5元 評級「增持」
摩根大通發表報告指，美高梅中國(02282.HK)首季業績理想，因此將2024至2025財年EBITDA預期提高7%，2023財年則提高27%，即使考慮到非博彩項目的資本開支，仍將目標價由15元升至15.5元，意味仍有63%上行空間，給予評級「增持」。(ha/k)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com
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濠賭股全線顯著回吐 新濠及美高梅挫近10%至12%
市場觀望本港時間明日(4日)凌晨美聯儲公布議息結果，港股恆指今日(3日)午後現報19,568，回吐365點或1.8%，總成交額僅440億元。 澳門4月賭收147.22億澳門元勝預期，花旗隨即上調5月賭收預測至155億澳門元。然而，濠賭股經過連日跑贏後，今天隨大市全線顯著回吐，尤其是美高梅中國(02282.HK)終止四連升，最低見9.5元，現報9.52元，急吐11.5%，成交2,951萬股。 新濠國際發展(00200.HK)扭兩連升，現報8.46元即市低位，回吐9.9%。永利澳門(01128.HK)終止連日升勢，最低見8.03元，現報8.05元，回吐6.1%，成交增至1,141萬股。 藍籌金沙(01928.HK)扭兩連升，股價失守100天及50天線(約27.43元及約27.62元)，最低見26.6元，現報26.7元，回吐5.8%。澳博(00880.HK)扭兩連升，股價一舉失守50天、10天及20天線(3.95至4.04元)，最低見3.83元，現報3.85元，回吐6.1%。 藍籌銀娛(00027.HK)扭兩連升，今天股價重失20天及10天線(約55.5元及約56.1元)，回吐低見54.95
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《大行報告》滙豐研究上調美高梅中國(02282.HK)目標價至12元 評級「持有」
滙豐研究發表報告指，美高梅中國(02282.HK)首季業績表現強勁，位於路氹的美獅美高梅收入和利潤率均表現良好。踏入4月份，美高梅中國觀察到市場復甦趨勢持續，其市場份額平穩於15%，而臨近4月份結束時亦表現強勁，過去一周日均賭收7.1億澳門元，主要是受惠於五一黃金周假期。 另外，該行又指，在五一假期內，美高梅中國的訪客量至今回復至2019年水平的70%，預料近期數據表現強勁；又指，公司另擁有100張賭桌、以及新增57套高端套房，這應有助於在未來幾個月新開業的情況下捍衛市場份額。 該行將公司今年、明年及2025年的除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利(EBITDA)預測分別下調30%、6%及6%，主要是對其路氹項目前景更為樂觀，目標價相應由10.5元上調至12元，基於估值合理，維持評級「持有」。(ca/k) ~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com
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《大行報告》花旗上調美高梅中國(02282.HK)目標價至13元 評級「買入」
花旗發表報告指，考慮到美高梅中國(02282.HK)第一季盈利增長和最新的營運趨勢，將目標價由12.5元提高到13元，並維持「買入」評級。同時將2023至2025財年的盈利預測上調12至115%。 報告指，美高梅中國在4月和勞動節假期的中場賭收和EBITDA已回復至約90%的疫情前跟蹤水平。雖應競爭對手進入市場提供新酒店供應，但該行相信只要公司能夠將市場份額維持在14%至16%(mid-teens)，仍將有穩健的盈利增長。(ha/w)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com
- 信報財經新聞
美高梅中國首季EBITDA轉盈14億
美高梅中國（02282）今年首季的經調整EBITDA（除息、稅、折舊及攤銷前盈利）勝市場預期，錄得14.1億元，按季虧轉盈。美高梅中國總裁兼首席營運官王志琪稱，集團4月份來自中場的日均博彩收入不僅已回復至2019年疫情前的水平，更較當時高15%，而EBITDA也回復至疫情前超過九成。 因應美高梅中國的強勁季績，券商大摩相信，美高梅中國在未來60天升幅跑贏大市的機率高達八成，目標價13元，評級「增持」。美高梅中國昨收報10.76元，升0.9%。 總收益48億飆2.5倍 今年首季，美高梅中國錄得總收益達48.4億元，按季大增2.5倍。博彩收入共錄得近52億元，按季多2.5倍。來自中場的博彩收入達41億元，按季同樣增長2.5倍。來自貴賓廳的博彩收入約7.5億元，較去年第四季急升約4倍。角子老虎機的博彩收入則有3.5億元，按季上揚1.7倍。王志琪相信，隨着賭客和休閒旅客在疫情後再次到訪澳門，加上賭場營運商積極吸納海外賭客，相信博彩收入將能持續復甦。集團旗下的澳門美高梅和美獅美高梅的酒店入住率幾近回復正常，分別達93.5%和89.3%。 季內，美高梅中國經調整EBITDA利潤率高達29.2%。王
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美高梅國際酒店集團首季業績勝預期 中國業務恢復盈利
美高梅中國(02282)母公司美高梅國際酒店集團公布，今年首季收入39億美元，高於市場預期的36.1億美元；每股經調整盈利0.44美元，遠高於市場預期的0.06美元。集團行政總裁Bill Hornbuckle指，首季各地區業務表現出色，拉斯維加斯星光大道經調整後的EBITDAR創新高，中國業務亦恢復盈利。 (ST)#美高梅國際酒店集團 #美股
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《大行報告》里昂：美高梅中國(02282.HK)首季EBITDA勝預期 4月市佔率穩定
里昂發表評級報告指，美高梅中國(02282.HK)物業EBITDA由上年第四季錄得虧損轉為盈利，今年首季賺14.13億元，回到2019年首季的87%，均勝於市場及該行預期。整體博彩收入按季升254%，主要是賭博量增加，以及VIP和大眾市場有較高的贏率。 該行表示，美高梅中國總博彩收入市場份額由去年第四季的14.3%擴大至今年首季的15.4%，市佔率於4月份穩定；而隨著澳門訪客量繼續回升，管理層對持續復甦感樂觀。(ca/u) ~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com
Fortune Insight港股業績｜美高梅中國轉賺 母公司季績勝預期
美高梅中國（02282）母公司美高梅國際酒店集團（MGM Resorts，美：MGM）公布截至3月底止首季，收入按年增長超過三分一至39億美元（下同），超過市場預期的36億元。每股經調整盈利44美仙，亦勝預期的6美仙。 美高梅國際全日升2.49%收46.04元，消息曝光後，該股盤後先升逾1%後挫，報45.7元跌0.74%。 美高梅中國公布，首季美高梅中國經調整物業EBITDAR由虧轉盈至1.69億元（168,948千元），去年同期蝕2,600萬元（25,656千元）（其中包括與訴訟儲備金相關的費用1,800萬元），而較2019年首季則減少12%；期內，收益淨額按年增加1.3倍（130%）至6.18億元（617,592千元），較去年同期為2.68億元（268,375千元），而較2019年首季則減少16%。本季度受移除新冠疫情相關的旅遊限制的正面影響。 美高梅中國首季經調整物業EBITDAR利潤率為27.4%，而2019年第一季度為26.3%。 行政總裁Bill Hornbuckle表示：集團在各地區和渠道均表現出色，拉斯維加斯星光大道經調整後物業EBITDAR錄得創紀錄的首季業績，也受惠
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《大行報告》大摩相信美高梅中國(02282.HK)股價60日內將跑贏大市 評級「增持」
摩根士丹利發表報告，相信美高梅中國(02282.HK)股價60日內將跑贏大市，發生機率達80%以上。報告指，美高梅中國首季業績好過市場預期，而澳門4月賭收增長亦有利該股，因此給予集團評級「增持」，目標價13元。(ha/k)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com
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《大行報告》瑞銀﹕美高梅中國(02282.HK)首季EBITDA優於市場預期
瑞銀發表報告指，美高梅中國(02282.HK)首季經調整物業EBITDA符合該行估計，並好過市場預期。 隨著澳門日均旅客人數上升，已回復至2019年同時75%(對比今年首季50%)，該行料在中場業務方面，公司4月份中場賭收已達到2019年水平的115%，整體賭收和EBITDA達到2019年水平的90%以上，市場份額穩定。美高梅中國管理層預計，其市場份額將保持在雙位數(teens)水平，維持對其「中性」評級，目標價11.5元。(ha/w)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com
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美高梅中國(02282)首季經調整EBITDA按年增長29.9倍
美高梅中國(02282)業績好過預期，今年首季總收益為48.41億港元，按年增長131.19%。總經調整EBITDA為14.13億港元，按年增長29.9倍。期內的收益淨額為6.18億美元，按年增加130%，較2019年第一季度減少16%。本季度受移除COVID-19相關的旅遊限制的正面影響。期內的經調整物業EBITDAR為1.69億美元，而去年同期經調整物業EBITDAR則為虧損2600萬美元，而較2019年第一季度減少12%。本季度經調整物業EBITDAR利潤率為27.4%，而2019年第一季度為26.3%。 (ST)
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《公司業績》美高梅中國(02282.HK)首季經調整EBITDA逾14億元 按年增近30倍
美高梅中國(02282.HK)公布，其控股股東美高梅國際酒店集團根據國際財務報告準則、截至今年3月底止首季度未經審核業績，美高梅中國總收益48.41億元，按年增長1.31倍，達2019年第一季的84%；當中自澳門美高梅收益升98.5%至23.42億元，來自美獅美高梅收益升1.73倍至24.98億元。 期內，美高梅中國經調整EBITDA為14.13億元，按升29.9倍，並達到2019年第一季的87%；當中澳門美高梅經調整EBITDA升3.53倍至6.95億元，美獅美高梅經調整EBITDA約7.18億元，去年同期虧損1.08億元。 此外，美高梅中國首季每日博彩毛收入回復至2019年第一季的76%，優於市場的45%。中場博彩毛收入創新高，超越疫情前水平，達2019年第一季的107%，高於市場60%至70%的水平。市場佔有率亦創新高至15.4%，去年同期為13.3%。經調整EBITDA毛利率從2019年第一季的28.1%增長至今年首季的29.2%。酒店平均入住率為90.5%，去年同期為49.2%。 集團於3月31日的總流動資金為約155億元，包括現金、現金等價物及循環信貸融通的可供動用借款額。
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《美股業績》美高梅集團首季收入勝預期 中國業務恢復盈利
美高梅(MGM.US)公布，今年首季收入按年增35.8%至38.7億美元，高於預期的36.1億美元。剔除一次性項目後，每股收益為44美仙，高於預期的6美仙。 美高梅所有部門收入均見增長，賭博收入增長32%至18.8億美元。 亞洲方面，受惠疫情後重新開關，美高梅中國首季收入增長130%至6.18億美元，較疫情前、2019年首季下跌16%，經調整的物業EBITDAR按年扭虧，賺1.69億美元；經調整的物業EBITDAR利潤率27.4%，2019年首季為26.3%。 美高梅稱，美高梅中國已恢復盈利，目前計劃興建日本綜合渡假村，尋求亞洲擴張。 該股盤後跌0.2%。(me/m)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com
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《大行報告》瑞信料濠賭股短期仍有上行空間 續喜愛金沙中國及美高梅中國
瑞信發表研究報告表示，渠道數據顯示4月29日至5月1日澳門每日博彩收入預期達到7.5億澳門元，對沖基金等投資者估計濠賭股短期內仍有上行空間，但由於多數投資者普遍更加重視收入表現高於利潤率，目前都只是維持現有投資取態，未有進一步「加注」。 該行指出，考慮到企業盈利質素改善(中場佔比增加)，以及較低的政策風險，預期行業估值將高於歷史水平，但同時提醒市場復甦下貴賓廳規模較細，現時行業正常化增長率仍是未知數。 瑞信指，市場普遍看好美高梅中國(02282.HK)、金沙中國(01928.HK)及銀娛(00027.HK)，預測金沙中國、美高梅及銀娛下半年市場份額將持續提升，重申行業短期內有上行空間的看法，但建議從中選擇盈利具增長空間的個股，續喜愛美高梅及金沙。(gc/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com
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《大行報告》花旗對美高梅(02282.HK)展開30日上行催化劑觀察 料首季EBITDA復甦最好
花旗發表報告，對美高梅中國(02282.HK)展開30日上行催化劑觀察，料今年首季EBITDA復甦最好，予目標價12.5元，評級「買入」。 花旗估計，澳門本季度整體博彩業超過收支平衡，產生10.38億美元的行業EBITDA，料首季行業EBITDA的較疫情前，即2019年同期恢復約42%。該行料美高梅首季EBITDA為1.48億美元，即恢復至2019年同期76%。(ha/w)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com
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《公司業績》美高梅中國(02282.HK)全年虧損擴至52.32億元
美高梅中國(02282.HK)公布2022年止年度業績，受COVID-19的持續不利影響，經營收益錄得52.69億元，按年下降44%。虧損由上年度38.47億元，擴至52.32億元，每股虧損137.7仙。不派末期息。年內，經調整EBITDA虧損12.74億元。(de/d)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com
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美高梅中國(02282)全年度虧損擴大至52.32億元 不派息
美高梅中國控股有限公司(02282)公布截至2022年12月31日止全年度業績:股東應佔虧損: 52.32億元, 虧損擴大 (去年同期虧損38.47億元)每股虧損: 137.7仙派息: 無(WH)
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《大行報告》大摩料美高梅、永利及銀娛首季EBITDA復甦勝同業 降澳博目標價至3.5元
摩根士丹利發表研究報告指出，濠賭股現時估值是2024年預測企業價值倍數10.8倍，該行偏好獲得中場份額及EBITDA復甦更好的賭股，並認為美高梅(02282.HK)、永利(01128.HK)及銀娛(00027.HK)今年首季EBITDA復甦勝同業。 該行認為，美高梅及永利今年首季的中場份額上升，當中美高梅受惠於今年起增加200張賭檯。而永利首兩個月賭收市場份額為15%，相對於去年第四季為13%及2019年首季為16%，美高梅1月份賭收市場份額為16%，相對於2019年首季為9%。 此外，該行預期首季美高梅及永利的物業EBITDA各為7.6億港元及1.48億美元，分別佔2019年首季水平的47%及38%。而美高梅的營運開支或較同業高。同時估計銀娛的EBITDA復甦最高，為2019年首季的50%/企業 EBITDA 20億元，主要由於其更好的成本控制和非博彩業務。 該行將美高梅今年EBITDA預測上調46%；對永利的EBITDA預測上調25%。另將澳博(00880.HK)今明兩年EBITDA預測下調9%及4%，預期新葡京的增長放緩，對其目標價由4元降至3.5元。(jl/s)~ 阿思達克財經
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《大行報告》大摩：濠賭首選股改為美高梅中國(02282.HK) 看好中場市佔擴張
摩根士丹利發表研究報告指，由於當前的估值和中場的市場份額，將濠賭首選股由新濠博亞(MLCO.US)改為美高梅中國(02282.HK)。該行將美高梅中國的評級一舉上調至「增持」，目標價13元。 該行表示，美高梅中國是澳門唯一一間在新特許經營權下賭桌數量有所增加的營運商，預計其按賭桌數量計算的市場份額將從2019年的8%增加到今年的13%。該行相信，其中場的市場份額將從2019年的10%增加到2024年的13%。該行指美高梅中國中場市場份額在疫情期間持續上升，而新濠博亞則有所下降。更重要的是，該行對美高梅中國2024年的預測比市場高出30%，因為市場普遍看跌其明年獲得更高市場份額的能力。 目前該行對濠賭股的偏好依次分別為美高梅中國、新濠博亞、金沙中國(01928.HK)、銀娛(00027.HK)、永利澳門(01128.HK)及澳博(00880.HK)。(sl/k)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com
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大摩將美高梅中國(02282)轉為首選 維持目標價13元
摩根士丹利發表報告指，美高梅中國(02282)是新承批賭牌在澳門唯一一間賭枱增加的賭企，預計以賭枱數計的市佔率將從2019年的8%，升至今年的13%，並料中場市佔率將由2019年的10%，升至2024年的12%。該行將公司轉為首選，維持目標價13元，評級「增持」。大摩的原首選為新濠博亞娛樂，但因其市場佔有率在疫情時期不斷下跌，而美高梅中國卻不斷上升，加上其估值較新濠博亞吸引，因此進行了該調整。大摩更新後偏好排序為，美高梅、新濠博亞、金沙中國(01928)、銀娛(00027)、永利澳門(01128)、澳博控股(00880)。該行曾於2月將美高梅評級由「減持」升兩級至「增持」，當時目標價由6元升至13元。(JC)