香港股市 已收市

China Mengniu Dairy Co Ltd (EZQ.BE)

Berlin - Berlin 延遲價格。貨幣為 EUR。
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    《大行報告》滙豐研究降蒙牛(02319.HK)目標價至22.8元 關注自由現金流增長

    滙豐研究發表報告指,蒙牛(02319.HK)受到行業逆風影響,股價自去年1月起下跌52%,同期市場將其2023財年盈測下調13%。去年原料奶價格下跌導致需求疲弱、供給增加,液態奶產業競爭加劇。因此,蒙牛2023財年有機增長僅為3%,核心營運利潤率提高40個基點,低於管理層50個基點的目標。期內,純利跌9.3%至48.09億元人民幣,較該行預期低8%,亦比市場預測低10.2%。不過,集團的派息比率由2022年的30%提高到去年的40%。 該行表示,雖然集團的管理層出現變動,但強調將採取相同策略,會關注利潤而非透過非理性的價格競爭來實現增長。集團的目標是今年實現中至低個位數收入增長,核心營運業務提升30至50個基點。同時,資本開支目標由2023年的42億元人民幣降至2024年的35億元人民幣,自由現金流增長或會支持進一步提高派息。 該行將集團今明兩年的純利預測下調3%及5.5%,收入預測則基本不變,料料核心營運利潤率分別增加40及30個基點。該行相信,自由現金流增長帶來的更高派息,而股息可支持集團的股價,並預計盈利可見度將按年改善,維持其「買入」評級,目標價由24.8元下調至22.8元。(

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    《大行報告》瑞銀降蒙牛(02319.HK)目標價至24.9元 純利遜預期

    瑞銀發表報告,指蒙牛(02319.HK)去年收入按年升6.5%,經營利潤率擴張0.4個百分點至6.3%,符市場預期,純利跌9.3%至48億元人民幣則遜預期,主因庫存減值及預扣所得稅增加。值得留意,公司上調派息比率由對上一年的30%升至40%。 公司指引今年收入錄低至中單位數增長,經營利潤率維持30至50點子的擴張幅度。至於股東回報方面,管理層稱投資高峰已過。公司將持續改善現金流,以提升派息比率及指引今年資本開支35億元人民幣。 計及去年純利遜預期,原奶價格壓力及更高的市務推廣開支,該行降蒙牛2024至2026年每股盈測介乎16%至29%,目標價由27.5元降至24.9元,評級「買入」。(da/w)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com

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    《大行報告》美銀證券降蒙牛(02319.HK)目標價至24.5元 下調每股盈測

    美銀證券發表報告,指蒙牛(02319.HK)業績遜預期,下調今明兩年每股盈測各8%,目標價削18%,由30元降至24.5元,反映行業向下重評。報告稱市場關注行政總裁變動,公司未有在簡報會詳述有關情況。新CEO是行業老兵,在蒙牛任職逾二十年,該行料現時策略不會有重大改變。 報告引述管理層指引今年收入有低至中單位數增長,核心經營溢利率擴張30%至50點子。考慮今年上半年比較基數較高,該行不排除上半年每股盈利持平或按年下跌,而股盈增長料集中於下半年。即使短期缺乏催化劑,以及市場料將下調預測,該行重申予蒙牛「買入」評級,因估值極吸引,現相信於預測今年市盈率13倍,較過去十年均值低41%,且自去年起跑輸恒指達15%,以及其在內地奶品行業市佔持續擴張。(da/a)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com