中證監背後發功 萬科碧桂園龍光等擬發ABS

迎來轉機 多家內房將啟動發行資產抵押證券(ABS)融資，務求解決當前債務違約危機。碧桂園(02007.HK)稱已申請發行ABS產品，可支持上游供應商融資；萬科(02202.HK)亦將於近期發行7.77億元(人民幣.下同)供應鏈ABS，用作補充上下游流動性需求。新華網發文引述中證監會負責人表示，監管部門始終注重交易所債券市場融資功能的有效發揮，支持民企，尤其受個別風險事件影響的房企合理正常滾動融資，保持債券融資渠道暢通。 中證監會有關部門負責人向新華網表示，龍光控股、龍湖拓展、新希望地產等民營房地產企業近期已啟動公司債券和資產證券化發行工作。中證監會將支持優質房地產企業發行債券，資金用於出險企業項目的兼併收購。內媒澎湃新聞也引述上交所相關人士透露，今年以來，民營房企在上交所市場債券融資保持健康有序、相對穩定狀態。上交所也支持龍光控股、龍湖拓展、新希望地產發債合理滾動融資。3家公司今年以來已分別募集資金28.47億、90億及15.2億元。 首十月滬市ABS共發2553億 澎湃新聞引述的數據顯示，今年前10個月，房企在滬市發行公司債和資產抵押證券共計2553億元，其中民營房企發行973億元，佔比近40%。這對支持民營房企合理融資需求發揮了重要作用。民營房企同期在上交所發行供應鏈金融ABS產品335億元，發行 CMBS（商業抵押證券）和商業類REITs共254億元，購房尾款項目141億元。 繼本月初在銀行間市場交易商協會申請發行中期票據獲得受理之後，碧桂園昨日發出新聞稿表示，集團擬於近期向交易所申請發行供應鏈ABS產品。碧桂園表示，供應鏈ABS產品作為創新的融資方式，可支持上游供應商融資，緩解中小企業融資難、融資貴問題，有助於上游企業拓寬融資渠道、降低融資成本、提高經營效率，增強碧桂園供應鏈體系內合作夥伴的競爭力。 碧桂園指出，申請獲批後，碧桂園將在監管機構指導下盡快啟動相關產品的發行工作。集團將繼續認真貫徹落實「房住不炒」和「三穩」政策要求，通過穩健經營確保企業風險可控、行穩致遠，促進房地產行業健康平穩發展。 另據內地《證券時報》報道，萬科擬於近期發行7.77 億元供應鏈 ABS，並計劃於12月將2021年內供應鏈ABS額度發行完畢；綠城、龍湖分別計劃於近期發行8億至10億元供應鏈 ABS；龍光控股計劃於12月發行6.65億元CMBS，並計劃後續發行約5億元供應鏈ABS。中海企業、招商蛇口等房企也計劃於近期發行公司債券。