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內地擬規劃400吉瓦風電光伏大基地 大行眼中的風電股價值幾何?!

據內媒披露,內地擬規劃西部地區建設400吉瓦風電光伏大基地項目,主要分佈在西部沙漠地帶如戈壁,配合已建成的特高壓送出線路和規劃特高壓線路,計劃有可能在近期「某個國際重要場合」曝光,預計風電和光伏將各佔一半,有一半裝機容量料不會遲於2025年建成。 另外,中國氣候問題特使謝振華向外披露,近期中國國務院正制定一項減碳排放的計劃。謝振華上周末剛與美國氣候特使克里在天津進行為期兩天的會晤,但乎未見該項風電光伏項目在中美氣候會談中透露,但作為風電龍頭龍源電力(00916.HK)股價於周一(6日)再創新高,收報16.18元,升0.37%,信義光能(00968.HK)則微跌0.88%,收報18.06元。 中國冀於2030年及2060年分別實現「碳達峰」及「碳中和」目標,光伏與風電成為可再生能源的超人氣賽道。根據全球能源互聯網發展合作組織最新一份報告指出,內地太陽能發電2020年佔比11.3%,風電佔比12.7%,煤電仍為主要供電來源。但到2025年太陽能、風電佔比逐漸上升,顯示未來全球對光伏玻璃需求持續高漲,吸引不少廠商爭相進入市場。 瑞信估計,「十四五」(即今年至2025年)期間的新增裝機容量達732吉瓦,其中515吉瓦為太陽能發電,217吉瓦為風力發電,高於市場共識。由於從西部輸電至沿海地區的輸電及配電設施要能承受特高壓的要求,將成為可再生能源行業的增長動力。今年頭7個月,光伏及風電的裝機容量由2020年低基數反彈37%及47%,故該行對明年的增長持樂觀態度。 在光伏產業鏈上,該行依次看好隆基股份、通威股份、信義光能、大全新能源及晶科能源。其中,隆基為光伏需求增長最佳選擇股,通威則擁有多晶硅定價及盈利上升周期的優勢,惟信義光能要視乎光伏產品需求能否回穩。 風電方面,瑞信依次看好龍源電力、金風科技(02208.HK)及大唐新能源(01798.HK)。至於高壓輸電及配電設施,該行依次看好行業首選的國電南瑞、特變電工、林洋能源、許繼電氣及平高電氣。其中,特變電工受惠於本港上市子公司新特能源(01799.HK)強勁的多晶硅盈利,林洋則擁有更高的盈利儲能貢獻。 高盛報告稱,今年第二季不少多晶硅廠商報價上調,較去年底增加145%,有利處於上游的多晶硅原料商錄較高的收入增長,惟近月產能似乎進入過剩階段,在市場供過於求下,光伏製成品售價迅速被拉低,令光伏玻璃廠的利潤受壓晶圓、光伏電池等組件製造毛利率較去年底下降,至今年中光伏玻璃平均售價更急瀉47%。相比下,風電營運商受惠於風電場更高的利用率,以及風力渦輪機的均價下跌的利好影響,風電營運商上半年錄得強勁收入增長。 基於過去12個月內地電力需求強勁,匯豐報告看好內地風電一哥龍源的前景,該行指利好龍源因素包括風電裝機容量按年升11%,風電項目利用率按年增9%,令風電綜合發電量提升20%,而煤電利用率亦按年升33%,故維持其「買入」評級,上調其目標價由14.5港元至18.6港元。 龍源今年發電裝機容量增加3吉瓦,包括1.8吉瓦的風電和1.2吉瓦的太陽能。根該該公司於「十四五」期間規劃,新增30吉瓦的裝機容量中有七成為太陽能,這或有更好的成本效益,管理層預計一年風電利用率2,248小時,該行基於龍源上半年風電利用率1,297小時,已高於全國平均的1,212小時,認為指引過於保守。

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