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【大行報告】瑞信:下半年吼位買九置

【Now財經台】多家大行下調九龍倉置業(01997)目標價。

瑞信指,九置去年基礎盈利跌13%,遜預期,全年派息亦減少11%,息率僅約3.7厘,不過,零售租金收入跌幅收窄,出租率及租金已趨穩定,尤其海港城下半年表現亦較上半年有改善。

該行指,集團擬繼續向租戶提供租金寬免,金額大致跟2020年相若,即不多於20億元。

瑞信調低九置今、明兩年盈利預測12%及13%,計及Omircon疫情持續,以及較低租金和經營利潤率等因素,下調降低集團每股資產淨值估算4%,目標價則由42.1元降至37.1元,評級維持「中性」。

此外,花旗亦下調九置目標價,由54.5元降至48.3元,該行指,雖然海港城及時代廣場去年租戶銷售表現勝同業,但在Omircon衝擊下,相信上半年將再度轉差,估計上半年海港城及時代廣場銷售,將較疫情及社會動盪事件前低50%。

花旗將香港及內地通關時間預測推遲至下半年,相信一旦通關,海港城及時代廣場租戶銷售將大幅反彈,建議投資者在Omircon疫情消退時,等待更佳入市時機。

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