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【大行觀察】匯豐趁績前唱好騰訊見655元 指其行業數碼化有變現商機

騰訊控股(00700.HK)將於本月10日公布第三季季績,公司骰價過去兩周曾短暫升穿500元關,但未能企穩便隨大市回軟至460元水平,反映市場關注騰訊在遊戲以外能否尋找到新增長點,剛於本月3至4日在武漢舉行的騰訊數位生態系統峰會或有新啟示。 根據中國「十四五」規劃中一項重要目標,是通過數碼化改革內地製造業、社會建設和政府建設,而騰訊在峰會上披露其為各行業實現數碼化進度。例如,騰訊推出健康碼規範、提升高科技元件生產效率、支援本土品牌參與小型專案等措施,迄今騰訊已與30多個行業、9,000多個合作夥伴合作構建400多個行業解決方案。 匯豐發表騰訊的行業數碼化報告指,騰訊未來會集中將用家與整個產業鏈連接起來,例如通過向使用者傳遞及反饋來推動更高效的生產計劃,從而改善代理商和商戶之間的數字連接,例如 騰訊將一家輪胎商家的銷售額提高五成。 第二,公司正構建更多工具,例如在騰訊雲平台上提供的分散式資料庫解決方案TDSQL,該方案已獲六大中資銀行採用,現正為3,000多家金融或政府客戶提供服務。 第三,騰訊已經擁有數百家合作夥伴加強保安系統,年收入達1,000萬元人民幣,並計劃未來三年內投資200億元人民幣,協助另外1,000多家公司實現類似的銷售目標。 匯豐認為,公司力圖爭取更多業務變現(monetisation)機會,包括SaaS、遊戲雲、雲端本土化及網絡安全等四大類。 SaaS方面,目前騰訊會議軟件服務兩億的使用者,公司還推出騰訊企點服務,一款專為100多萬客戶的企業提供社交CRM軟體,另外,旗下WeCom則是一款面向550萬家企業及1.3億活躍用戶的數字化平台,當中騰訊文檔的強大工具正為1.6億以上的活躍用戶提供服務,整個SaaS平台可作為改善企業與客戶互動的行業解決方案之一。 遊戲一向是騰訊強項,騰訊在鼓勵遊戲走向平台化亦取得進展,目前中國頭50大遊戲開發商中有80%以上和超過一半的新遊戲都使用騰訊雲,其升級的遊戲流PaaS可以在三天內採用低延遲和視覺和語音沉浸式功能,作為虛擬人類音樂會和非遊戲目的的解決方案,例如雲展覽, 旅行、施工類比等,這與近期炒得火熱的元宇宙應用不謀而合。 事實上,遊戲很自然成為接入元宇宙最廣泛的應用之一,因為它本身自帶虛擬場景和虛擬人物形象,頗具元宇宙的雛形。據不完全的統計,今年至10月止騰訊直接或間接投資的遊戲公司多達67家,當中以今年1月向遊戲平台Roblox投資5.2億美元的金額最大。 另外,騰訊今年初還斥資3.3億美元收購Epic四成股權,又投資虛擬音樂會運營商Wave和生成VR電影公司Original Force。 第三是雲端本土化,2019年中國雲本土市場規模已達350億元人民幣,今年有望超過1,000億元人民幣,開發的功能,如儲存(containers)、開發、無伺服器和微服務等使用率都有上升趨勢。 鑒於騰訊過去20年為18個行業如金融、政府、遊戲等服務的經驗,以及3,500名專門的網路安全專家,加上1,500多件網路安全專利申請(行業第一),匯豐引述工信部預測,網絡安全市場到2023年規模將達到2,500億元人民幣,認為對騰訊而言是重要機遇。 匯豐維持騰訊的「買入」評級及655港元的目標價,鑒於內地監管部門對數據安全的重視,認為騰訊仍是該行在互聯網領域的首選股。