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【大行觀察】匯豐點出元宇宙四大概念股 首選歌爾股份

近年元宇宙(Metaverse)產業發展快速,不少大型科網企業如蘋果公司、微軟、Sony及Facebook早已在相關領域插旗,但直至上月Facebook宣布易名Meta,並斥資100億美元押注元宇宙商機,才成為全球熱門議題,但元宇宙中的虛擬/增益實境(VR/AR)能否繼個人電腦PC和智能手機後,成為科技行業有待挖掘的另一金礦,大行看法不一。 匯豐是看好VR/AR行業前景的大行之一,該行發布最新行業報告便明言,近期VR/AR頭戴耳機技術有很大提升,價格亦逐步向下,並見到實際銷售有起色,隨着其他方面的創新,匯豐相信,可供應用的內容將愈來愈豐富,預計未來兩到三年內,元宇宙產業成為下一個數十億美元計的市場。 匯豐預計,今年VR頭戴耳機銷售額將達到800萬部,數量足夠建立具規模的VR社群,並激發不單來自消費者的興趣,亦吸引內容創作者的參與。現時Facebook的VR耳機價格已低至299美元,其他競爭對手產品售價介乎400至800美元為。據報導,其他科技公司也計劃推出新產品,包括蘋果和Sony遊戲機均升級其VR耳機設備。雖然以往用戶使用VR耳機的體驗不佳,亦缺乏較為完整的生態系統,但許多這類問題迄今已有顯著改善。 匯豐指,愈來愈多遊戲玩家從傳統PC或智能手機的轉移至VR耳機上,除了遊戲應用外,VR市場更出現新的增長點,包括健身應用程式以及社交網路(元宇宙平台),例如Facebook已在Oculus推出移動健身追踪器的應用,在社交網絡亦有VR方面的應用。該行預測VR出貨量將從去年560萬部增長到2025年的5,000萬部,遠高於IDC今年6月報告最新預測,該機構預計至2025年VR出貨量僅2,860萬台。 相比下,增益實境(AR)的技術暫時落後VR幾年,但滙豐認為,從長遠看,低成本智能手機或PC連接的AR設備將成為消費市場的主流產品,預計2030年VR市場總規模將呈指數級增長至約450億歐元,今年至2030年複合年均增長率達30%。 匯豐指出,VR出貨量從去年的560萬部增長到2021年預計的1,200萬輛,主要得益於Oculus Quest 2的強勁銷售,以及包括Pico Neo 3和HTC Focus 3在內的新產品發佈。 在元宇宙應用方面,匯豐預計到2025年社交網路的VR應用軟體的需求將佔VR總需求的30%,到2030年比率將達到70%。2021年8月,Facebook發佈了Horizon工作室,這是將傳統工作場所轉向虛擬環境的一大躍進,以應對新冠疫情在全球引發的遠端工作日趨增長的趨勢。與視頻會議相比,虛擬工作間提供更親歷其境的工作環境,工作人員(如設計師或建築師)可以通過共用3D對象和實時設計的協作,提升效率。 匯豐指出,在整個VR/AR市場的供應鏈中,有四家元件供應商應處於有利的上游位置,計有歌爾股份(002241.HK)、京東方(000725.CN)、舜宇光學(02382.HK)及韋爾股份(603501.CN),該行全部均予「買入」的評級,大幅上調歌爾目標價由49.9元至59.6元,惟其餘三家則未有上調,包括降舜宇目標價由283.4港元至269.5港元,降京東方目標價由8.9元至6.9元,維持韋爾目標價427.4元。 匯豐看好歌爾前景,主要是預計該公司至2023年,來自虛擬實境(VR) 產品的銷售收益有望超過AirPods,成為該公司單一最大的收入來源。 目前歌爾已是Facebook、Sony及Pico等大型科企提供組裝服務, 其中Pico是獨家合作夥伴,若歌爾明年能進一步取得Oculus、PlayStation及其他遊戲機的新訂單,將成為股價向上的催化劑年。 受惠於相機模組及其他元件的製造優勢,匯豐認為舜宇光學處於VR供應鏈的有利位置, 公司目前是相機鏡頭和模組的主要供應商,相信能夠借助智能手機鏡頭的優勢實現Oculus項目。舜宇光學也是Snapchat收購WaveOptics的受益者,而且公司也是市場少見的衍射波導光學(diffractive waveguide optics)供應商。 韋爾股份則是VR/AR元件的供應商,例如為微軟製造的智能眼鏡Hololens供應液晶硅(LCoS)微顯示屏,公司亦可利用其在醫療成像相機場的主導地位,應用於VR/AR範疇,而且,韋爾還擁有用於眼動追蹤應用的專有技術,股價向上的催化劑是公司可能發布新的汽車產品或中標設計。 京東方目前為華為的VR耳機提供快速LCD顯示屏,亦為高通樣板設計提供微OLED顯示裝置,匯豐認為,作為VR/AR耳機中顯示器的重要供應商,京東方的微OLED技術在VR與智能手機面板的製造有很大的協同效應,若京東方的市場份額增加,將成為股價的上行空間。

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