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投資學堂0211:ESG創效 和社會責任有什麼投資特點?

在投資時考慮非財務的因素,是可持續投資關鍵所在,或用作篩選一些投資機會,或分析公司和投資項目的增長機會和風險。無論是ESG、創效 ,還是社會責任投資,都具有良好的願景,就是希望拉近金融與環境和社會的距離,在獲得具吸引力的回報同時,也達到某些環境和社會目的,例如改善氣候或減少貧窮。社會責任投資的思潮於上世紀六十年代興起,可說是綠色金融或可持續投資的始祖。一路走來,可持續投資由最初屬於少數投資者,例如創投基金的選項,到今日成為主流,有愈來愈多投資者,包括機構投資者和散戶認同這種投資概念,在投資時會納入ESG因素。市場上有愈來愈多相關的金融和指數產品,全球可持續或綠色基金的資產管理規模(Assets Under Management,AUM)即互惠基金也愈來愈龐大對冲基金及私人銀行等金融機構所管理的資產總值,是衡量公司表現的其中一項指標。而採用同業最佳時,我們需要有一些數據,找出各行業的可持續或ESG佼佼者。現時,有些市場數據提供者,例如恒生指數有限公司,有就上市公司的可持續或ESG表現評級。至於ESG整合需要綜合分析財務和非財務的數據和資料,雖然能夠全面評估公司或投資產品的風險回報,但實行起來相對複雜,一般散戶會感到吃力。有別於傳統選股,要了解一家公司的可持續表現,我們需要看公司非財務方面的資料和數據,上市公司的ESG報告(或可持續發展報告)是我們了解公司可持續表現的重要素材。

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