機管局發行40億美元票據 是自03年以來香港最大規模美元債券
路透社引述發行條款清單指,香港機場管理局已完成發行4筆美元債券,合共集資40億美元(約312億港幣)用於擴建機場第三跑道。 5年期債券最終定價為美國國債基準加42.5個基點,10年期債券加80個基點,30年期及40年期分別加120及140個基點。有關票據預計下周三發行,預期將於港交所上市。 據悉,票據發行吸引超過200名亞洲及歐美各地專業及機構投資者參與。由於有關票據錄得於1.3-2.3倍的超額認購,據發行條款清單,定價比早前時長初步指導定價低30至37.5個基點,以提升票據收益率。 機管局指,規模方面,今次是自2003年以來,香港發行人發行規模最大的美元債券;而時長方面亦創下紀錄,40年期票據為本港所發行最長年期的基準規模美元債券。 準備擴建的第三條跑道長度達3800米,2016年8月啟動工程,料於今年完工,連同其他配套項目,預計建築成本合共為1415億港元。