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李慧芬:恆基地產(00012-HK)將成收租股王

雖然香港特區政府加辣,但近月房地產市道依然暢旺。受啟德大型新盤帶動,過去周末一手銷情繼續亮麗。綜合市場消息,過去周末共錄得超過260宗新盤成交,是政府自去年11月初加辣之後成交最多的周末。其中,恆基地產(00012.HK) 西半山 [天匯] 沽至少2伙,同系古洞北 [高爾夫-御苑] 首批62伙將於3月4日推售。 恆基地產(00012.HK)除了物業發展之外,還有建築工程、基建項目、酒店業務、財務、百貨業務、發展計劃管理等等。 順豪控股(00253.HK) 及順豪物業(00219.HK) 聯合公布,順豪物業(00219.HK)向關連人士恆基地產(00012.HK) 收購位於香港北角春秧街88號名為麗東軒酒店之物業,代價10億元,將透過內部資源及銀行借款提供。恆基地產(00012.HK)估計出售溢利約6.96億元,所得淨額擬用作營運資金。 集團現時在本港擁有已建成自佔收租物業約910萬平方呎,絕大部分為優質辦公樓面及大型商場,而在內地各主要城市另持有約730萬平方呎之收租物業。香港方面,多個收租項目正在興建或規劃中(例如北角京華道寫字樓項目、灣仔莊士敦道舊樓重建項目,以及從公開招標中投得之尖沙咀中間道項目等),集團收租物業組合不斷擴展,租金收入將進一步提升。 在即將來臨的業績期中,預期集團核心盈利一般,但租金收入可支撐派息,加上資產負責表穩健,現金水平強勁,故建議投資者於44元之下買入恆基地產(00012.HK),目標56元。