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《大行報告》
《大行報告》中金公司上調康希諾(06185)H股目標價32% 維持「跑贏行業」匯豐上調中信股份(00267)目標價30% 評級上調至「買入」匯豐上調萬洲國際(00288)目標價7.4% 降評級至「持有」大摩下調滔搏(06110)目標價14% 評級「增持」
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《大行》滙豐研究降萬洲(00288.HK)評級至「持有」 目標價上調至5.8元
滙豐環球研究發表報告指，萬洲(00288.HK)首季淨利潤大致符合預期，美國市場今年盈利復甦亦已大致在股價上反映，預期中國市場今年至2026年盈利增長穩定。 該行下調對萬洲今明兩年盈利預測2%至3%，主要基於對雙匯發展最新估算而下調對中國市場經營溢利預測，並指該行對公司今年至2026年淨利潤預測貼近市場共識，預期今年盈利復甦及明年與2026年盈利穩定增長。該行預期在扣除2023年的1.76億美元重組支出後，2022年至2025年的淨利潤年複合增長率為21%。 該行基於8.1倍目標市盈率，公司今年每股盈利預測9美仙及港元匯價假設，定出最新目標價5.8元，較原來5.4元上調。但目前股價上望空間僅2.5%，下調對該股投資評級，由「買入」降至「持有」。(fc/cy)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com
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匯豐上調萬洲國際(00288)目標價7.4% 降評級至「持有」
匯豐環球研究發表報告指，預計萬洲國際(00288)2023-26年淨利複合年增長率為21%，根據8.1倍市盈率估值，美元兌港元匯率維持7.8算，該行上調萬洲目標價7.4%，由5.4港元至5.8港元，意味上漲空間相對5月3日只有2.5%。因此下調評級，由「買入」降至「持有」。報告表示，萬洲國際今年首季淨利潤年增140%至4.65億美元，與預期基本一致。中國和美國每噸包裝肉製品銷售成本仍比較高，銷量年減4%。匯豐表示，該股自3月以來上漲約20%，跑贏恒生中國企業指數，已反映美國市場盈利復蘇以及高股息率。目前市價相等於預期市盈率約7.8倍，該行認爲這是公平的。匯豐認爲，萬洲2024年美國市場獲利將有所改善，維持對萬洲國際旗下上市子公司河南雙匯獲利穩定增長看法。產業競爭的加劇可能會給企業帶來壓力。考慮到匯豐對河南雙匯發展的最新預期，中國市場經營利潤下降，該行將下調萬洲國際今明兩年盈利預測2-3%，2024及2025年每股盈利預測為0.09美元及0.1美元。（CW）
