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《大行報告》美銀證券：重申友邦(01299.HK)「買入」評級 降富途(FUTU.US)至「跑輸大市」

AASTOCKS

美銀證券發表研究報告指，友邦保險(01299.HK)股價過去兩個月內回升50%，相信出入境限制放寬有利友邦抵港內地人士保險業務(MCV)業務的消息，已很大程度被市場消化，關注MCV未來表現。 該行指，2019年下半年MCV新業務價值(VNB)佔友邦香港總VNB約50%，每個季度貢獻超過2億美元，現時預計2023年MCV VNB總額將達到2.8億美元，推動全年VNB料增長9%至32億美元。 中證監上周對富途控股(FUTU.US)內地客戶業務明確表態，美銀表示因此將富途的評級由「買入」下調至「跑輸大市」，目標價由59.6美元降至27美元，認為友邦香港的MCV業務性質與富途的內地客戶業務不同之處，在於客戶有否親自到香港購買產品。美銀指出，友邦香港在內地沒有牌照，因此未有公開進行營銷活動，擁有牌照的友邦中國亦不會為友邦香港及其產品做廣告，因此相信兩者監管情況不盡相同。 該行指，無可否認在現今情況下有潛在的監管風險，但對友邦仍重申「買入」評級及行業首選地位，指出除重新開放利好因素外，亦看好其於東盟市場的穩健增長，給予友邦目標價91元。(gc/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com