《大行》摩通:滙控(00005.HK)及渣打(02888.HK)股價過度下跌 維持「增持」評級
摩根大通的研究報告指,滙控(00005.HK)及渣打(02888.HK)的股價回調,分別跑輸恒指1.6個及2.5個百分比,部分反映其在倫交所的疲軟表現,該行相信,股價過度下跌,尤其是渣打。該行認為,香港商業樓宇僅渣打及滙控的總貸款1%及4%,而渣打的香港商業樓宇貸款成數只在37%水平,並無減值貸款。而即使在減值比率為10%的風險情景下,對盈利的影響也只是個位數字。
該行另指,英倫銀行減息在預期之內,而兩家銀行都交出不錯的次季業績,料市場會上調每股盈利預測,值得注意,滙豐和渣打的總回報分別為9.4%和9.8%,為股價表現提供支持,特別是在市場氣氛疲弱時。該行偏好渣打多於滙控。
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