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《大行》美銀證券升貝殼(02423.HK)目標價至52元 對房地產市場持謹慎樂觀

美銀證券發表研究報告指,貝殼-W(02423.HK)(BEKE.US)首季收入按年跌19%大致符合市場預測,經調整經營溢利9.6億元人民幣(下同),低於該行預測的12億元,相信是由於受新房拖累,毛利率略為下降,而且營運費用略高。撇除新業務虧損,該行估計集團的核心營運利潤率處於健康的低雙位數(約10%至14%)水平。 美銀證券表示,貝殼對房地產市場前景保持審慎樂觀態度,認為二手市場交投量正在穩步復甦。不過,管理層提到,由於供應和需求尚未回暖,對新房保持審慎態度。該行指,由於目前市場能見度較低,該行對第二季的預測保持保守,寬鬆政策可能帶來市場上行。該行維持貝殼次季收入按年升10%的預測,預計二手樓相關收入轉正按年增10%,新樓收入按年跌幅收窄至17%;略降次季經調整淨利潤率預測至8.7%。 對於2024年全年,美銀證券基本維持對貝殼預測,並預計公司將進行投資以實現增長,但由於第一季度實際數據較高,將收入預測上調至按年升11%,經調整淨利潤率預測升至9.7%。另外,由於利潤較高,將美股目標價由19美元上調至20美元;H股目標價由49港元升至52港元。不過,由於整體房地產市場仍存在不確定性,故維持「中性」評級。(sl/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com