《大行》花旗降京東(JD.US)目標價至42美元 料次季non-GAAP淨利潤95億人幣
花旗發表研究報告指,將京東(JD.US)2024年次季總收入預測下調5%,但上調次季非通用會計準則(non-GAAP)淨利潤預測27%,以反映618銷售較預期弱,家電產品高比較基數,相對溫和的補貼及推廣力度,支持高於預期的盈利增長。該行另降京東2024至2026年各年收入預測分別1.7%、1.7%及1.8%,各年non-GAAP淨利潤預測則升9.2%、1.9%及2.3%。 花旗亦料京東今年次季總收入按年升0.8%至2,903億元人民幣(下同),市場預期收入將按年升6.3%至3,060億元;並上調其次季non-GAAP淨利潤預測至95億元,而市場預期為86億元。 花旗預期京東第三季將錄得總收入為2,590億元,意味按年升4.6%,non-GAAP純利料115億元,相信因為低基數,第三季收入增長料按季加快,也預期公將維持其全年展望。 考慮盈利展望改善及估值不高,該行將公司美股目標價由43美元降至42美元,維持「買入」評級。(vc/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com