《大行》華泰證券:友邦(01299.HK)高基數下增長有韌性 考慮投資波動下調盈測
華泰證券發表研究報告指,預計友邦保險(01299.HK)上半年的新業務價值(NBV)在實際匯率下(下同)按年增長22%,相信增長水平在高基數下仍具有韌性。該行又預計,集團除稅後營運利潤將按年增2%,如果考慮到公司回購減少股份的影響,預計每股營運利潤按年增6%,屬該指標在2022年下半年起的首次顯著反彈。 該行預期,友邦未來12個月的分紅加回購總額為68億美元。而考慮到投資波動,下調集團2024至26年的每股盈測至0.41、0.54及0.61美元,續予目標價90港元及「買入」評級。(sl/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com