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富瑞下調新鴻基地產(00016)目標價30.4% 評級降至「持有」

<匯港通訊> 富瑞下調新鴻基地產(00016)目標價30.4%,從115港元降至80元港元,評級從「買入」降至「持有」,反映出該公司物業發展和物業投資業務的恢復差於預期。預計該公司2024財年每股股息同比下降16%至4.2港元,盈利恢復溫和且派息率較低。

富瑞報告指,新地2023財年下半年基礎股東應佔溢利(underlying attributable profit)為144億元,同比增長4%,環比增長52%,主要原因物業發展收入差於預期。2023財年下半年物業發展收入低市場預期的32-38%,2023財年全年度物業發展收入同比下降27%,物業投資收入同比持平,環比增長3%,弱於預期。不過酒店等行業實力雄厚。

富瑞又指,新地2024財年在香港合約銷售額目標為330億港元,在內地為50億港元。在物業投資方面,香港區域購物中心的租戶銷售額已超過新冠疫情前的水平。公司2023財年度全年每股派息4.95港元,與去年相同,佔年度基礎溢利約60%,而從2024財年起恢復40-50%的派息比率(payout ratio),料2024年度盈利亦只有4%溫和增長。

富瑞亦表示,在香港地產發展商中,更看好恒基地產(00012)。(JJ)