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招銀國際看好快手(01024)下半年業績 維持目標價97元

<匯港通訊> 招銀國際發表研究報告,該行參加快手(01024)9月21日投資日,該行看好快手下半年業績高確定性,中長期電商增量空間(疊加貨架電商)、外循環廣告復甦以及利潤釋放可期。該行維持目標價97港元以及「買入」評級。

快手在投資日的亮点包括,內容消費、流量分配機制升級下,社群護城河凸顯,競爭影響有限;電商商達調優效果顯著,貨架電商初步跑通,期待雙十一全量上線增量;廣告在全面原生化、演算法優化、客戶拓張下長期可望達到10%市佔率。(LF)