摩通維持香港電訊(06823)「增持」評級和目標價11元
<匯港通訊> 摩根大通發表報告,維持香港電訊(HKT)(06823)「增持」的投資評級和11港元目標價不變。
香港電訊昨公布半年業績,摩通指,由於漫遊業務持續復甦,故該集團上半年度每股派息(DPS)穩步增長3%,在嚴格的營運支出/資本支出控制、減少繳稅和積極的營運資本變化抵消了上半年度利息支付增加約30%。
該行假設未來幾年香港電訊在去槓桿化努力的支持下,利息支出可能會因潛在減息而減少,故 DPS 增長將加速至按年增4-5%。
摩通重申看好香港電訊,因為該行讚賞其具吸引力的9%股息率和改善的 DPS 前景,又指香港電訊是該行在香港電訊股的的首選。 (BC)
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