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操盤手札記│年尾執倉有路捉(割柑人)

年尾執倉有路捉
港股上周反彈,出現「陀螺」形態,喺持續下跌後出現呢個好淡爭持形態,反映低位買盤開始湧現,本周有望繼續反彈。 (athima tongloom via Getty Images)

呢兩年嚟,無論股市升跌,市場都會搬出一個原因——疫情。每當升市,就係疫情受控,恐慌紓緩;每當跌市,就係疫情反彈,恐慌加劇。由上年3月疫情高峰期,到疫苗研發、接種,再到英國、南非、巴西、印度先後發現變種病毒Alpha、Beta、Gamma、Delta⋯⋯再到上月非洲南部波札那發現變種病毒Omicron,升市跌市解釋,疫情都係萬能key!然而,係咪真係關事?定係懶得再搵原因?

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以Omicron為例,喺疫情重災區南非,超過80%病例感染Omicron,但喺傳染個案創新高時,死亡率則創新低。Omicron係跌市主因抑或市場噪音,你話呢?月中未到聖誕,唔少美股投資者已離場,據報原因就係「Omicron is coming to town」,同聯儲局放鷹。富瑞資金流報告顯示,截至上周三(22日)止一周,環球股票基金走資400億美元,結束連續12周淨流入,當中,美股基金走資最多,佔近97%。

港股今年來 淪全球最差

中港股票基金又點?反而吸資!期內,港股互惠基金同ETF吸資22.6億元,係連續第34周錄得淨流入,累計吸資449.3億元;中資股互惠基金同ETF更吸資340.9億元,係連續第2周錄得淨流入,而且比前一周嘅156.8億元加快流入,累計吸資497.9億元,數據反映國際資金部署。此外,北水亦持續流入港股,截至平安夜(上周五)半日市,已連續第23日錄得淨流入,累計流入577.2億元。

技術走勢上,港股上周反彈,出現「陀螺」形態,喺持續下跌後出現呢個好淡爭持形態,反映低位買盤開始湧現,本周有望繼續反彈;不過,年尾聖誕新年接踵而來,上周成交明顯縮減,或會影響本周反彈空間。雖然港股今年以嚟累計跌近一成半,喺環球主要股市中墊底,但睇cashflow、睇trend,明年初可較為樂觀,不妨着手為明年股票投資執倉。

騰訊派京東 超人放飛機

上周港股最juicy嘅新聞,莫過於「騰訊派京東」同「超人放飛機」,對執倉都有啟示。上周四,騰訊(700)公布向股東分派京東(9618)實股作中期息。上市公司派發子公司股份唔奇,派發其他上市公司股份就相當新穎。騰訊過往分派閱文(772)、騰訊音樂(TME)都係屬於附屬分拆上市,今趟分派所投資嘅京東可算首例。京東當日急跌7.02%,翌日回升0.62%,反彈乏力,皆因沽壓未除。中央結算中介持倉紀錄顯示,上周四京東美股ADS託管行德銀持倉大減2,300萬股,涉資約60億港元,京東當日成交約56億港元,就算全部沽盤嚟自德銀都唔夠數,實際亦無可能,估計係美資股東先將持倉由德銀調倉至其券商再伺機沽貨。另外,騰訊股東亦會提前沽空鎖定利潤,加上炒家投機沽盤,京東短線沽壓重重。

騰訊喺2014年起投資京東,無獨有偶,李嘉誠亦喺2014年起投資飛機租賃,更無獨有偶,係兩pair都喺上周結束7年情。上周五,長實(1113)公布聯同李嘉誠基金會,以332億元放售飛機租賃業務予凱雷,涉及125架飛機;都係嗰句,歸咎疫情。今次單deal係長實繼2017年以402億元放售中環中心後最大嘅deal。李嘉誠向以買賣時機拿捏準繩見稱,鮮有出錯。睇完上周呢兩單新聞,大家檢視一下自己個倉,若有「被分手」相關股票,要執一執了。

割柑人

曾任財經記者、編輯,在本港報章撰寫財經專欄逾十年

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本欄逢周一刊出