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新世界发展要约回购美元债券 资金来自同时发行新债

Lea Mok

【彭博】-- 香港开发商新世界发展周四启动要约收购，回购至多4亿美元债券，以提振对其财务状况的信心。

据在香港交易所的公告，新世界发展的要约报价为，每1,000美元面值的4.75%债券报价960美元，5亿美元永续债券按面值回购，这均高于债券的市场交易报价。

据彭博汇总的数据，2027年到期、票面利率4.75%的债券周三报92.5。票息6.15%的永续债券周四上涨1.05，至98.53，有望创下6月25日以来最大单日涨幅。

这家开发商表示，回购旨在优化债务状况，回购资金来自发行新债券募集资金。新世界发展表示，将根据其70亿美元中期票据计划发行新的有担保高级美元票据。

回购要约将于伦敦时间8月7日下午4时到期。

由香港亿万富豪郑家纯家族控制的新世界发展，受到中国和香港房地产市场低迷的拖累。由于担忧流动性，其债券自去年年底以来一直波动，永续债去年8月触及纪录低点。

为了重振投资者信心，该公司一直在回购债券，郑氏家族还提高了持股。6月份还为与阿布扎比投资局合资酒店贷款完成再融资，总金额95亿港元。

原文标题New World Development Offers to Buy Back Bonds With New Issuance

--联合报道 Pearl Liu.

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