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新世界發展要約回購美元債券 資金來自同時發行新債

Lea Mok

【彭博】-- 香港開發商新世界發展周四啟動要約收購，回購至多4億美元債券，以提振對其財務狀況的信心。

據在香港交易所的公告，新世界發展的要約報價為，每1,000美元面值的4.75%債券報價960美元，5億美元永續債券按面值回購，這均高於債券的市場交易報價。

據彭博匯總的數據，2027年到期、票面利率4.75%的債券周三報92.5。票息6.15%的永續債券周四上漲1.05，至98.53，有望創下6月25日以來最大單日漲幅。

這家開發商表示，回購旨在優化債務狀況，回購資金來自發行新債券募集資金。新世界發展表示，將根據其70億美元中期票據計畫發行新的有擔保高級美元票據。

回購要約將於倫敦時間8月7日下午4時到期。

由香港億萬富豪鄭家純家族控制的新世界發展，受到中國和香港房地產市場低迷的拖累。由於擔憂流動性，其債券自去年年底以來一直波動，永續債去年8月觸及紀錄低點。

為了重振投資者信心，該公司一直在回購債券，鄭氏家族還提高了持股。6月份還為與阿布達比投資局合資酒店貸款完成再融資，總金額95億港元。

原文標題New World Development Offers to Buy Back Bonds With New Issuance

--聯合報導 Pearl Liu.

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