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聚焦對沖基金：FTX崩塌殃及行業巨頭；美國一基金押注中國地產債虧慘

Bloomberg

2022年11月16日下午7:07

以下為截至11月16日一周的對沖基金相關要聞：

行業要聞

FTX崩塌殃及池魚老虎環球、軟銀等公司的投資將面臨損失

一度意氣風發的加密貨幣交易所FTX.com崩塌，殃及金融行業的諸多大型公司。老虎環球、Third Point和Altimeter Capital Management等對沖基金近期都曾參與過該公司的融資，這些投資人的錢大部分可能會是打了水漂。

ExodusPoint關閉旗下股票交易子公司WestWind 首席投資官Bovo離職

ExodusPoint Capital Management關閉附屬公司WestWind Asset Management，距離其推出這項基本股票業務僅僅時隔一年。據知情人士透露，這家子公司陷入虧損，其首席投資官Robert Bovo已離職，大多數資產組合經理將被調入母公司ExodusPoint。

Sculptor的對沖基金連續第二個季度遭遇資金淨流出

Sculptor Capital Management Inc的客戶第三季度從其主要對沖基金中淨贖回了2.29億美元，為連續第二個季度出現淨贖回。該公司的多策略母基金及相關投資組合2022年以來已淨流出資金5,600萬美元。

交易策略

中國量化對沖基金重新放開申購篤定逆風而上的表現足以吸引投資者

中國量化對沖基金又開始放開申購，認為他們在大盤行情慘淡時依然能夠表現不俗，憑借這一點將足以吸引投資者。各大基金密集放開產品申購，與去年年底時的情形截然相反，當時很多頭部量化基金暫停了產品申購。

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對中國地產債的押注導致美國一基金50%的淨回報幾乎賠光

由於在中國地產債的投資押注虧損，Ellington Management Group旗下一只專注於不良企業信貸的基金接近抹去今年漲幅。根據彭博看到的致投資者信，Eric Cole管理的Ellington Warlander Partners Fund在10月份淨虧損16.2%，今年累計回報率降至2.5%。

對沖基金成為碧桂園配售最大買家之一旨在回補空頭頭寸

知情人士稱，在中國房地產開發商碧桂園本周的配售交易中，尋求回補該股空頭頭寸的對沖基金成為最大買家之一。知情人士稱，買入該公司配售股份的對沖基金主要位於亞洲。目前尚不清楚有哪些基金參與其中。

一些大型對沖基金上個季度未大力買進大多錯過股市的反彈

一些全球大型股票對沖基金在第三季度沒有加大看漲押注，可能錯過了自9月底以來標普500指數10%的反彈行情。在今年早些時候遭受重大損失後，老虎環球和Maverick Capital等公司只是在投資組合中相對適度的增倉。此外，他們還繼續對最大持倉股進行減持。

基金回報概覽

美國

歐洲

亞洲

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©2022 Bloomberg L.P.

MBTI人格｜16型人格最會賺錢排行榜！全球富豪榜頭10有7個係TJ？最後一名收入賺少逾一倍
MBTI 16型人格最會賺錢排行榜｜是次MBTI 16型人格收入排行榜調查涵蓋了超過72,000人，並使用MBTI 16型人格測試作為劃分性格的依據。然而需要注意的是，性格只是影響收入的其中一個因素，除了性格之外，還有許多其他因素可以影響一個人的成功，包括教育背景、技能、專業知識和經驗都是重要的因素。因此，這份排行榜只是給大家提供參考，並不是代表絕對的準確性，無論你的性格類型如何，都要相信自己的潛能，通過努力和適應環境實現個人的成功吧！
東京都政府推行「東京二人故事」計劃開發實名交友 App，更用上 AI 技術進行配對
日本厚生勞動省早前公佈 2023 年總和生育率創歷史新低，造成少子化問題，其中一個原因是日常生活引起不同困難而找不到伴侶，難以成家立室。很多人找不到伴侶，都會考慮用交友 App 試試可否締結良緣，而東京都政府也意識到國民找不到伴侶的問題，就選擇自己開發交友 App，而且更結合 AI 技術進行匹配，出手為單身男女市民「牽紅線」。
Yahoo財經·
日元匯價4.94徘徊銀行找換店最新兌換價比較
近日日元低位徘徊，自然吸引不少港人心郁郁兌換日元儲定彈藥去日本旅行。我們今日就比較多間外幣找換店及各大銀行的兌換價，以及列出多間找換店、銀行及信用卡發卡機構的匯價連結，等大家可以做足準備！
信報財經新聞·
五一建功零售升3.7%勝預期
內地5月經濟數據一舉扭轉工業強消費弱的局面，惟表現參差。社會消費品零售總額3.92萬億元（人民幣．下同），按年增長3.7%，較4月加速1.4個百分點，高於市場預期的3%增幅，主因五一假期、家電以舊換新政策，以及網購促銷活動「618購物節」提前開賣。今年首5月，零售總額19.52萬億元，按年增4.1%。工業增加值放緩固投失色工業方面，5月規模以上工業增加值按年升5.6%，低過預期的增長6.2%，其中裝備製造業增加值升7.5%，推動整體工業增2.6個百分點；首5月工業增加值升6.2%。今年1月至5月，全國固定資產投資錄得18.8萬億元，按年多4%，較市場預期增4.2%遜色；當中，製造業投資急漲9.6%，對全部投資增長的貢獻率達57.3%，基礎設施投資亦升5.7%，惟房地產開發投資下降10.1%。國家統計局表示，5月經濟運行整體平穩，主要指標有所回升，新動能較快成長，但也看到目前外部環境複雜嚴峻，國內有效需求依然不足，經濟持續回升向好面臨諸多困難挑戰。國統局新聞發言人劉愛華強調，下階段投資規模將穩步擴大，儘管居民消費能力及信心尚待提升，惟內地消費市場續增長的有利因素仍較多。大新
信報財經新聞·
政府明年修例支持全面使用氫能「灰氫」先行供應依靠內地海外
氫能作為清潔能源，在全球愈來愈受重視。政府昨日公布《香港氫能發展策略》（簡稱《氫能策略》），加速低碳轉型。環境及生態局局長謝展寰表示，明年上半年將向立法會提交《氣體安全條例》修訂建議，為規管或擬用作燃料的氫氣生產、儲存、運送、供應及使用提供法律基礎，並且在2027年前，計劃準備對接國際的氫能標準認證模式。謝展寰說，氫能是具發展潛力的低碳能源，若能把握機遇，可助香港邁向碳中和。加氫站年內運作配合洗街車由10多個政策局及專業部門組成的氫能源跨部門工作小組，目前已經同意開展14個試驗項目，首輛氫燃料電池雙層巴士今年2月正式投入載客服務。按照最新時間表，本地第一個公眾加氫站正在建設中，預期今年稍後投入運作，屆時食環署會啟動3輛氫燃料電池洗街車的試驗計劃。港鐵公司則有意在今年下半年，以非載客形式測試氫能源有軌電車。談及供應，謝展寰坦言，現時氫氣供應相對有限，惟國內和海外正大力增加氫氣生產能力，相信長遠供應「無問題」，香港需要在不同的試驗中，找到具成本效益的應用場景。相比以天然氣或其他化石燃料為主要原料的「灰氫」，利用可再生能源生產的「綠氫」更加潔淨，然而因供應短缺且價格高昂。謝展寰稱
信報財經新聞·
5月救內房未顯效樓價跌3.9%
內地樓市持續下行，中央於5月17日推出減按息及放寬借貸等政策組合拳救市，市場氣氛略有改善，惟整體樓價及成交量跌幅繼續擴大，截至5月底未見轉勢，分析指或許是因為新政策僅施行兩周，料效果待6月才開始顯現。路透根據國家統計局最新公布的數據測算，5月份70個大中城市新建商品住宅價格（一手樓價）指數按年挫3.9%，連續7個月跌幅擴大（4月跌3.1%），創2015年6月勁挫4.9%後最大跌幅；按月計，5月一手樓價再降0.7%，為2014年10月以來最差。按年及按月計均連跌11個月。鑑於樓盤促銷劈價潮未完，相信要待新政策效果顯現，市況才有望回暖。新盤9年最差穗二手價瀉11% 5月一線城市一手樓價按年跌3.2%，降幅較4月擴大0.7個百分點，其中廣州急挫8.3%、深圳勁插7.4%、北京下滑1.8%，而率先大幅放寬調控措施的上海則漲4.5%；上月一手樓價僅3個城市錄得按年報升，上海表現最佳（升4.5%），緊接是西安升3.8%、成都漲0.2%。至於二線和三線城市各跌3.7%和4.9%，分別擴大0.8個和0.7個百分點。二手樓價方面，70城按年及按月計均全數向下，一線城市按年急降9.3%，擴大0.8
信報財經新聞·
外派員生活費港續貴絕全球
人力資源管理諮詢公司美世發表《2024年生活成本城市排名》報告，香港和新加坡連續第二年成為國際外派員生活成本最昂貴的兩個城市，瑞士蘇黎世排第三；前10個城市中，大多數房租錄得介乎3%至8%的按年升幅，香港漲幅達8%，租金高昂是香港成為生活成本最昂貴城市的原因之一。星洲居次紐約倫敦排第七八今次報告涵蓋全球226個城市，就住房、交通、食品及娛樂等200多個項目作比較，並綜合包括通脹、滙率波動、經濟及地緣政治動盪等多個關鍵因素而得出結論。打入10大的城市當中，有一半來自西歐，瑞士更佔去4席。美國紐約跌1級，至第七位；倫敦排第八，較去年升9級。報告指出，對排名較高的城市而言，居住及交通成本負擔沉重，是導致生活成本高昂主因；至於生活成本較低的城市，部分原因是貨幣貶值令生活成本降低。美世全球人才流動負責人Yvonne Traber稱，生活成本危機意味部分外派員需調整生活方式及削減可自由分配支出，令跨國企業更難吸引和留住頂尖人才，除非提供能讓員工滿意的方案，如更具競爭力薪酬待遇、津貼及支援等。
信報財經新聞·
大家樂多賺兩倍末息42仙今年首季港快餐同店銷售下滑
大家樂（00341）全年純利錄得3.3億元，按年多賺1.99倍，若扣除政府的疫情資助，經調整純利更飆3.76倍。每股基本盈利57仙，派末期息42仙，較對上一年增加五成，全年派息比率達到101.1%。消息刺激該股午後衝高至8.75元，收市仍升3.1%，報8.68元。截至3月底止，大家樂全年收入86.91億元，增加8.32%。其中，香港速食餐飲貢獻51.38億元，上揚6.86%；年內香港大家樂快餐及一粥麵同店銷售分別升3%及6%。 4月正式出任大家樂首席執行官的梁可婷坦言，受累經濟下行及港人北上消費，本財政年度首季出現一些壓力，今年4月至6月財政季度香港快餐同店銷售按年錄單位數跌幅。集團會繼續為餐單增添更多具競爭力產品，吸引顧客消費，同時加強推廣以推動銷售。經濟欠樂觀暫無加價計劃她續稱，暑假是傳統消費旺季，加上不少盛事即將舉行，集團已籌備大型推廣活動，對7月、8月銷售表現抱有期望；屆時會視乎市況決定是否延長營業時間，強調會靈活處理。鑑於今年經濟不算樂觀，梁可婷說，大家樂作為香港大型飲食集團，在價格調整上克制，暫無加價計劃，過去數月推出限時優惠活動，冀為市民「打氣」。她在業績會後補
信報財經新聞·
【新聞點評】菊廠變「肉廠」
外號「菊廠」的華為（Huawei）以手機、4G及晶片技術聞名，但近日有內地媒體報道，這家科技巨擘居然轉型「賣牛肉」，更已成為「中國最大牛肉進口商」，甚至拖累內地牛肉市價大跌。該篇報道或許誇張失實，華為卻被指「賣牛肉」，背後涉及「一帶一路」國策及「人民幣國際化」挑戰。某程度上，華為的「賣肉」困境，也是香港發展離岸人民幣業務的潛在商機所在。華為撈過界商城賣雜貨鳳凰衛視旗下鳳凰網日前發表一篇報道，題為〈中國目前最大的牛肉進口商是華為！這是怎麼回事？〉，該文講述華為最近開始在官方商城銷售牛肉、紅酒、蜂蜜、堅果、茶葉、咖啡等產品，並已成為中國最大的牛肉進口商。與此同時，內地近期牛肉價格「大插水」。據國家統計局資料，平均每公斤牛肉批發價由去年初接近80元（人民幣．下同），到5月份降至約60元，累挫25%，創6年新低。部分人把上述兩條新聞掛鈎來看，認為「華為進口牛肉」是「牛肉大跌價」的主要原因。畢竟華為向來做開「國際大生意」，2023年營業額高達7042億元，這家巨企倘若轉型「賣牛肉」，肯定也會是「大手筆」，有機會撼動市場走勢。然而，華為官方微博「菊廠阿華」上周五發帖澄清，強調所謂「華為
信報財經新聞·
上月340萬旅客訪港升兩成
本地旅遊業持續復甦，旅遊發展局公布，5月訪港旅客初步數字為339.85萬人次，按年增20.2%，其中，內地旅客佔262.74萬人次，升14.8%；非內地旅客（包括短途、長途、新市場及澳門旅客）則有77.11萬人次，較去年同期上揚42.6%，當中短途客達41.93萬人次，急增52.5%，長途客20.6萬人次，升幅41.6%，新市場則佔6.2萬人次，勁飆116.8%。首5月多近80% 新市場飆1.75倍今年首5個月累計，訪港旅客約有1801.86萬人次，按年激增77.8%，其中內地旅客佔1380.49萬人次，較去年同期升73.5%。至於非內地旅客的按年漲幅更達93.5%，合共有421.38萬人次，當中短途客錄得230.23萬人次，大增124.3%，長途客119.46萬人次，飆107.8%，新市場則有26.11萬人次，揚升174.9%，增幅為各類別中最大，各項數據同樣錄得淨增長。文化體育及旅遊局局長楊潤雄日前出席媒體簡介會，他在介紹本港的旅遊最新狀況時提到，香港作為亞洲盛事之都，今年全年最少舉行大約210項盛事，預計能夠吸引約170萬旅客參與，並為本港帶來72億元的消費額，經濟增加價
信報財經新聞·
畢非德減持比亞迪套3.1億
聯交所權益披露資料顯示，「股神」畢非德的投資旗艦巴郡，於上周二（11日）在場內沽出134.75萬股比亞迪（01211），平均每股作價230.46元，套現約3.11億元。完成後，巴郡好倉由7.02%降至6.9%。時隔8月再出貨持股剩6.9% 畢非德在2008年斥資2.3億美元，購入2.25億股比亞迪，直至2022年才開始減持，於2022年及2023年已減持逾半倉位。「股神」上一次出貨是去年10月25日，當時他按每股平均價245.86元，沽出82.05萬股比亞迪，套現2.01億元，持股量由8.05%跌至7.98%。比亞迪股價昨曾漲3.9%，高見238.4元，收市報233.4元，升1.7%，成交額21.44億元。
信報財經新聞·
【中環解密】康健換標誌醫者仁心踏新征程
康健國際醫療（03886）上周六（15日）舉行品牌優化首映禮暨35周年晚宴，並宣布集團換上全新標誌，主席兼行政總裁蔡加讚表示，新標誌能突出核心價值和企業承諾，換上全新形象踏上全新發展里程。新設計是一個簡潔的屋形，以「貼心」和「責任感」作為理念，當中隱藏着公司英文名稱Town Health的兩個字母大楷「T」和細楷「h」，並組成漢字「仁」字，寓意醫者仁心、仁心仁術。新的企業顏色是藍色和湖水綠，清新而不失沉穩，為企業形象注入活力。蔡加讚提到，康健集團把35周年晚宴主題定為「重新出發，始終如一」，代表公司將繼續上下一心、牢記使命，不斷改進、精益求精，為每位客戶提供更優質的一站式醫療保健服務，致力成為市民大眾信賴的健康夥伴。為表揚及答謝一眾同事多年來的貢獻，蔡加讚在晚宴上親自頒發192個足金長期服務獎牌及獎座，當中逾60人已効力超過15年。
信報財經新聞·
【談股論策】短炒中央送賀禮強勢股回吐可吸
半年結臨近，全球政經問題目前未有明顯好轉跡象，高息抗通脹、地緣緊張局勢、貿易博弈升級、疫後復常進度不如預期，企業營運繼續面對競爭大、處境困難等情況，一如港股在「六絕月」反覆尋底，好友正期待慶回歸中央送大禮，並且於下月三中全會舉行前後再有利好政策出台。技術上，大市在尋底，未至於重返周期性下跌浪，只是再破頂機會大減，「七翻身」機會一般，宜維持投資多元化；強勢股回吐，基本面無大轉變的可吸納，入市應以短炒利好政策為主。地緣局勢變數多後市難料投資市場半年結前，全球政經及地緣政局均存在頗多不明朗因素，俄烏局勢正進入敏感時刻，早前烏克蘭軍事失利，促使歐盟及美國加強軍援，更容許在俄羅斯邊境使用西方供應軍備，導致俄羅斯派軍艦到古巴演練作回應，甚至加大核威脅；美國及其盟友包括菲律賓在東海、南海及台海有不同程度的活動；中東的以巴局勢，各方就和平協議在討價還價，最終結果會引發油價、金價、外滙及航運股等起伏。此外，在七國集團（G7）會議前，歐盟對華電動車加徵關稅，並在會議後指控中國貿易行為不公，之後會否有某種貿易戰爆發，將影響大市及個別板塊，成為淡友發難的藉口，一切等着瞧。今次G7出席各國領袖均呈弱勢
信報財經新聞·
【中環解密】公益金便服日去年籌獲1700萬善款
去年公益金便服日獲得逾27萬名來自超過880間工商機構、政府部門及教育機構的學生和上班族支持，共籌得近1700萬元善款，將不會扣除任何開支，全數資助提供「兒童保護及福利服務」的公益金會員機構，支援缺乏家庭照顧的兒童，並提高公眾對防止虐待兒童的認識，為兒童營造健康的成長環境。公益金為表揚籌款成績卓越的機構，於今年5月28日舉行支票遞交儀式及頒獎禮，由政務司司長陳國基擔任主禮嘉賓。九龍倉集團（00004）首次榮獲最高籌款機構殊榮，第二及第三名分別是騰訊（00700）及香港上海滙豐銀行有限公司。政府部門組別最高籌款獎得主為香港消防處，教育機構組別則由聖保祿學校（小學部）奪魁。公益金便服日自1993年首辦以來，累積超過1100萬人次參加，累計善款總額逾5.4億元。
Bloomberg·
費城聯儲行長Harker：基於目前的預測 2024年降息一次是適宜之舉
【彭博】-- 費城聯儲銀行行長Patrick Harker表示，根據他目前的預測，他認為今年降息一次是合適的，他還補充稱希望看到額外「幾個」月通膨改善的跡象。Harker表示，最近顯示消費者價格在5月份降溫的報告「非常令人欣喜，」但他補充稱他希望看到更多經濟數據，以確保通膨率朝著聯儲會2%的目標邁進。他表示，由於不確定性仍然很高，他對其他政策路徑持開放態度，具體取決於這些報告反映的情況。「在我看來，這需要採取謹慎的態度，」Harker周一在費城發表講話後的問答環節中表示，「如果我們開始看到數據數月來朝著正確的方向前進，我可以預想到採取行動。但現在還沒到那一步。」「如果一切都符合預期，我認為年底前降息一次將是合適的，」Harker周一在為費城一個活動準備的講話中表示，「事實上，我認為今年很有可能降息兩次或零次，具體取決於數據朝著哪個方向發展。因此我們仍將依賴數據。」這位費城聯儲行長目前預計經濟成長將放緩，但仍高於趨勢線，失業率將溫和上升。他還認為回落到聯儲會的通膨目標將是一個「漫長的過程」。聯儲會官員上周將基準利率維持在20年高點不變，但下調了對2024年降息幅度的預期。決策者目前預計今
Bloomberg·
賣出長期美債的時機已到勝率100%的交易指標發出信號
【彭博】-- 一項今年戰績完美的技術性交易策略發出信號，暗示在上周上漲後現在是賣出長期美債的時候了。貝萊德追蹤20年期以上美債的ETF（代碼TLT）周五大幅上漲，突破了技術策略師所說的「交易區間」，表明該基金已超買。此舉觸發了基於該指標的一項交易策略的賣出信號，該策略是一旦這個ETF進入超買區間，交易員可以拋售長期美債，等到回到超賣區域後再買進。「移動平均線區間」策略今年已經發出三次信號，分別是1月、2月和4月，且全部都實現了盈利。該策略2024年的回報率約為18%，在彭博跟蹤的20多個採用技術指標的策略中表現最佳。由於美國國債隨著對聯儲會貨幣政策的預期而寬幅波動，上述交易策略今年成績良好。去年該策略表現不佳，五筆交易虧損約6.5%，略落後於簡單買入並持有策略。周一30年期國債殖利率一度上漲8個基點至4.43%，作為交易最活躍的債券ETF之一的TLT基金下跌逾1%，交易員預計本周將迎來一波公司債發行。該策略上一次發出買入信號是在4月16日，當時30年期殖利率升至4.8%，創2024年以來的最高水平。原文標題Trading Indicator With a 100% Win Rate
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《新股》武漢有機(02881.HK)公開發售獲337倍認購一手中籤率5%
武漢有機(02881.HK)公布招股結果，公開發售接獲337.57倍認購，一手(500股)中籤率5.01%，認購300手(15萬股)始獲穩派一手。按回撥機制，公開發售股份已增至325.3萬股，佔發售總數17.78%。最終發售價5.5元，即下限定價，集資淨額2,585萬元。股份預期周二(18日)掛牌。甲苯衍生品供應商武漢有機全球發售1,830萬股，香港公開發售原佔10%；招股價介乎5.5-8.5元。獨家保薦人交銀國際。(de/d)~ 阿思達克財經新聞網址: www.aastocks.com
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能源國際投資(00353.HK)斥2億人民幣參股內地金融科技業務
能源國際投資(00353.HK)公布，向獨立第三方顧思宇間接收購內地信貸評估金融科技解決方案供應商-深圳信合元科技28%股權，代價2億人民幣，包括現金1.2億人民幣；及透過發行三批承兌票據支付，年利率4.8%。(de/d)~ 阿思達克財經新聞網址: www.aastocks.com
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《盈喜》翠華控股(01314.HK)預告全年最多賺4,200萬元
翠華控股(01314.HK)發盈喜，預計3月止財政年度溢利不超過4,200萬元，主要受惠內地及澳門業務從2019新型冠狀病毒的負面影響恢復而有所反彈。相較上年度溢利6,060萬元，惟撇除出售收益，則錄得虧損2,360萬元。(de/d)~ 阿思達克財經新聞網址: www.aastocks.com
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《盈警》天任集團(01429.HK)估計全年轉虧最多4,000萬元
天任集團(01429.HK)發盈警，與上年度淨利潤3,350萬元相比，預計3月止財政年度虧損介乎3,000萬至4,000萬元。主要由於香港房地產市場的經濟情緒低迷、競爭環境激烈和未能預計的現場成本增加；及貿易應收賬款及合約資產撥備的影響。(de/d)~ 阿思達克財經新聞網址: www.aastocks.com