華潤飲料計劃下周招股籌62億
市況轉旺,續有新股趁機登場,路透IFR引述消息稱,持有內地樽裝水「怡寶」等飲品品牌的華潤飲料,計劃下周開始建簿及招股,擬集資8億美元(62.4億港元),為早前傳出5億至10億美元(約39億至78億港元)的中間水平,聯席保薦人為美銀、中銀國際、中信証券(06030)及瑞銀。
除此之外,為汽車製造商提供智能駕駛解決方案的地平線(Horizon Robotics),亦已展開預路演,並且計劃集資5億美元(39億港元)。
今年首4月純利漲25%
據華潤飲料初步招股文件顯示,公司以2023年零售額計,為中國第二大包裝飲用水企業以及中國最大的飲用純淨水企業,市場份額分別為18.4%及32.7%;在中國即飲軟性飲料企業中則排名第五,市場份額為4.7%。
除「怡寶」包裝水外,公司以「至本清潤」、「午後奶茶」、「魔力」及「火咖」等品牌銷售茶及咖啡等飲料。去年營業額達135億元人民幣,按年上揚7%;純利13.29億元人民幣,多34%。今年首4個月,公司純利為4.47億元人民幣,增長25%。華潤集團為公司大股東,上市前持股60%。
早前有報道稱,華潤飲料在港上市的計劃,因為潛在估值事宜而遇到一定阻力,公司原先尋求估值大約是60億美元(約468億港元),不過,由於當時其主要競爭對手之一的農夫山泉(09633)股價大跌,令潛在投資者要求較低估值。
卡游傳推遲來港IPO
另外,彭博引述消息指出,內地卡牌和動漫主題文具製造商卡游,推遲香港IPO的計劃,原因是未獲中證監批准。報道稱,官媒在今年7月曾針對卡牌交易作負面報道,指兒童有集卡成癮的問題。卡游今年1月曾向聯交所遞交上市申請,摩根士丹利、中金(03908)及摩根大通為聯席保薦人,有關申請已於7月失效。公司此前傳出擬最多集資5億美元。